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    1. 新能源汽車進入市場化競爭時代,萬象汽車入選新能源車推廣目錄

      2019-03-04

      新能源汽車進入市場化競爭時代,萬象汽車入選新能源車推廣目錄

      ——新能源汽車行業專題報告

      1月份汽車行業表現低迷,但新能源汽車延續高增長態勢:根據中國汽車工業協會公布的數據顯示,20191月份,汽車生產和銷售均出現了超過10%的同比跌幅。但是,新能源汽車逆市增長,產銷量同比增幅均超過100%。數據顯示,1月份汽車產量為236.5萬輛,同比下降12.1%;汽車銷量236.7萬輛,同比下降15.8%。而新能源汽車方面,1月份新能源汽車產銷分別完成9.1萬輛和9.6萬輛,比上年同期分別增長113%138%,并高于2018年全年新能源汽車產銷量的同比增幅(59.9%61.7%)。分用途來看,1月份,新能源乘用車產銷分別完成8.2萬輛和8.5萬輛,同比分別增長19.3%16.3%;新能源商用車產銷分別完成0.9萬輛和1.1萬輛,同比分別增長90.1%135.1%。分類別來看,1月純電動汽車產銷分別完成6.7萬輛和7.5萬輛,同比分別增長141.1%179.7%;插電式混合動力汽車產銷分別完成2.4萬輛和2.1萬輛,同比分別增長59.9%54.6%。1月,純電動汽車銷量占新能源汽車總銷量的78.1%;插電式混合動力汽車占新能源汽車總銷量的21.9%。


      圖表1:新能源汽車產銷量增長情況

      資料來源:中國汽車工業協會,北廣投資管研究院整理

      全球新能源汽車市場進入高增長期,中國占據49%的市場份額:從全球范圍來看,2018年是新能源汽車突飛猛進的一年。根據EV Sales公布的數據顯示,201812月,全球新能源乘用車銷量達到創紀錄的28.6萬輛,同比增長70%。全年累計來看,全球新能源乘用車銷量突破200萬輛,達到歷史性的2018247輛,新能源汽車滲透率達到2.1%。值得關注的是,過去9個月,全球新能源汽車銷量一直保持著60%左右的同比增長率,而在最近的3個月,同比增長連續超過70%。EV Sales預計2019年全球新能源汽車銷量有望突破350萬輛,市場滲透率將達到4%。從品牌市場份額來看,中國新能源汽車品牌占據49%的全球市場份額,美國占據16%,德國排名第三,占據7%。在前十企業榜單中,有4家中國車企名列其中,分別是比亞迪(第二位)、北汽新能源(第三位)、上汽榮威(第六位)和奇瑞汽車(第7位)。在品牌方面,比亞迪秦PHEV、比亞迪唐PHEV、比亞迪元EV均列入年度Top20榜單。北汽新能源方面,除EC系列摘得亞軍外,EX系列,201812月單月銷售1.26萬輛,成為繼特斯拉Model 3EC系列之后,又一款單月破萬的車型。在品牌銷量前20名中,中國新能源車企品牌占據11位,超過50%。

      圖表22018年全球新能源汽車企業銷量TOP 10



      資料來源:EV Sales,北廣投資管研究院整理

      圖表32018年全球新能源汽車品牌銷量TOP 20


      資料來源:EV Sales,北廣投資管研究院整理

      工信部已啟動2035年新能源汽車產業規劃的編制工作:繼“雙積分”政策要求整車企業生產銷售一定比例的新能源汽車后,工信部宣布啟動面向2035年的新能源汽車規劃編制工作。近日,為推動新能源汽車產業高質量發展,工信部組織召開《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》編制工作啟動會。工信部方面表示,至2035年新能源汽車規劃是為下一階段我國新能源汽車發展進行頂層設計。工信部部長苗圩指出,規劃編制工作中,要以新能源汽車高質量發展為主線,探索新能源汽車與能源、交通、信息通信等深度融合發展的新模式。2012年國務院發布的《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012-2020年)》,對促進我國節能與新能源汽車產業發展,發揮了至關重要的統領性作用。整體來看,在過去的幾年里,制度紅利、政策紅利對我國新能源汽車產業加速發展起到了至關重要的作用。隨著新的規劃編制工作的啟動以及實施,我國新能源汽車產業發展有望進一步加速提檔,長期利好新能源汽車產業鏈相關上市公司。


      圖表4:《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012-2020年)》主要內容

      資料來源:東方財富網,北廣投資管研究院整理


      中國新能源汽車評價規程體系框架發布,首批車型評價結果下半年公布:2019年224日,中國汽車工程研究院股份有限公司和新能源汽車國家大數據聯盟,聯合發布了中國新能源汽車評價規程CEVE)體系框架。CEVE規程的評測對象為國內主流新能源車型,根據消費者的使用習慣和新能源汽車的特點,擬定能耗、安全、體驗3個評價方向,制定了10個相關評判二級指標。以客觀評價的量化標準,全面反映新能源汽車總體表現。新能源汽車國家大數據聯盟則通過對191萬輛新能源汽車、超過344億公里的測試數據的統計分析,運用預測估計建模的方式,生成了新能源汽車大數據運行統計、故障數據統計及自動化報表。在CEVE規程的發布會上,一并公布的還有2019年度計劃和發展規劃路線圖。根據計劃,2019年將陸續發布相關管理辦法和完成第一批測試評價工作,下半年發布第一批車型結果。到2025年,除繼續進行新能源汽車評測和結果公布外,還將逐步開展PHEV、燃料電池汽車的測試評價。


      圖表5:中國新能源汽車評價規程的年度計劃

      資料來源:新華網,北廣投資管研究院整理


      國家推動消費增長方案出臺,新能源汽車獲益匪淺:2019年129日,發改委等十部門印發《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案(2019年)》,方案提出了六個主要方面來穩定汽車消費。目前我國每千人汽車保有量距離主要發達國家保有量水平還有較大差距,未來汽車消費潛力還是比較大的。近年來,環保要求不斷提高,如果采取適當補助政策,對于推動報廢國Ⅲ及以下排放標準的汽車并購買新車,能起到積極的促進作用。對淘汰更新老舊的柴油貨車、推廣使用新能源汽車以及大氣污染治理措施成效顯著的地方,中央財政將給予適當的傾斜支持,這樣既有利于生態環保,也能夠促進高品質汽車的消費增長。方案還提出,持續優化新能源汽車補貼的結構,堅持扶優扶強的導向,將更多的補貼用于支持綜合性能先進的新能源汽車。上述方案的實施,將有利于培育汽車市場,有利于推動汽車產業節能減排,優化汽車消費環境,實現行業的高質量發展。接下來,工信部將推動汽車產業的提質增效,主要是大力發展節能與新能源汽車、智能網聯汽車,來促進新動能加快發展壯大。


      圖表6:發改委等十部委推動消費增長方案中的促進汽車消費主要舉措

      資料來源:東方財富網,北廣投資管研究院整理


      多家車企響應“汽車下鄉”政策:距離1月份汽車下鄉政策的發布過去不到30天時間,已有多家車企加入到響應汽車下鄉政策的隊伍中來。2019213日,長安歐尚率先打響汽車下鄉第一槍,隨后一汽大眾、一汽奔騰、上汽大眾、北京汽車4家車企也相繼加入,紛紛推出了各自的下鄉補貼優惠方案。長安汽車此次在“老舊汽車的報廢更新”、“新能源汽車”、“促進農村汽車的更新換代”以及“二手汽車”等四個方面均給出了相應的優惠方案,并依據不同車型和品牌提供了直接補貼、金融貼息、置換補貼等多種多樣的補貼方式。在汽車業內人士來看,新一輪汽車下鄉的惠民政策力度不及當年,與2009年的汽車下鄉政策和2015年的購車免征購置稅的政策相比,這一次的力度相對較小,不過對于剛性需求的購車族來講還是具有一定吸引力的,尤其是農村戶口優惠力度更大。


      圖表7:已響應“汽車下鄉”政策并提出優惠方案的車企

      資料來源:東方財富網,北廣投資管研究院整理


      2019年新能源汽車補貼加大退坡力度基本已成定局:2019年新能源汽車補貼新政至今尚未出爐,不過,從201812月以來,市場上就流傳出各種補貼下調的版本,由此導致車企和消費者搶在補貼進一步退坡前達成交易。2018年我國提高了對電動汽車的技術要求和補貼門檻,純電動乘用車續駛里程門檻值從100公里提升至150公里,動力電池系統能量密度最低要求從90Wh/kg提高至105Wh/kg,續駛里程不足300公里的純電動乘用車補貼減少1~2.1萬元。雖然2019年新能源補貼政策細則尚不明晰,但市場預期補貼退坡幅度將在2017-201820%的基礎上繼續加大,或達到40%,到2020年乘用車新能源補貼政策將大概率終止。據統計顯示,從2009年至2017年,中國政府對新能源汽車行業的直接投資超過3200億元,其中的2450億元用于發放新能源補貼,加上同期新能源汽車享受的700億元購置稅減免金額,中國政府對新能源汽車行業累計投入超過3900億元,占同期國內全部新能源汽車銷售總額的42%左右。

      圖表82016-2019年新能源汽車補貼政策比較

      資料來源:工信部,北廣投資管研究院整理

      補貼退坡已定的情況下,新能源車企紛紛漲價:2019年新能源汽車補貼大概率退坡的背景下,電動汽車制造商面臨價格上漲的壓力,而剛開始完成交付的造車新勢力,則面臨較大的生存壓力。近期,包括蔚來汽車、小鵬汽車在內的多家新能源車企已宣布漲價,以應對即將到來的補貼退坡。今年2月初,上市還不到兩個月的小鵬汽車宣布小鵬G3正式漲價,漲價后悅享版售15.58萬元,智享版17.78萬元,尊享版19.98萬元,與剛上市相比,分別漲價2萬、2.8萬和3.4萬元。而蔚來汽車也宣布最新價格方案,在國家正式公布補貼政策之前提車并于430日前上牌將享受2018年補貼標準,在政策發布之后則全部漲價,漲幅尚未公布。另一家造車新勢力新特汽車,其首款車型DEV 1同樣受到補貼退坡的影響,全系車型綜合補貼價格也進行了調整,售價上調5000-6000元。而今年年初上市的北汽新能源EX5,價格也相對較高,補貼后全系售價17-20萬元??傮w來看,目前補貼退坡已定,新能源汽車集體漲價潮即將到來,未來可能還會有更多的新能源汽車企業宣布漲價。


      圖表9:部分在售的新能源汽車品牌的基本情況

      資料來源:汽車之家,北廣投資管研究院整理


      2019年新能源汽車雙積分辦法將正式實施:乘用車雙積分政策已于201841日起正式實施。根據該政策,2018、2019、2020年的新能源積分比例要求分別為8%、10%、12%,2018年為政策過渡期,真正考核期將從2019年開始。新政策的正式落地,預示著政府一方面要求傳統汽車企業降低油耗,一方面要求企業提高新能源汽車的產銷量。根據《雙積分管理辦法》,2019年、2020年新能源汽車積分比例要求為10%12%。市場普遍預計2019年乘用車銷量2320萬輛,新能源車積分比例10%對應總積分為232萬分,須抵償的油耗負積分為147萬分(工信部預計),合計產生的新能源積分至少為379萬分。若以平均單車新能源積分3.5分計算,至少生產108.29萬輛新能源汽車;以平均單車新能源積分3分計算,至少生產126.33萬輛新能源汽車??紤]到乘用車在新能源車中占比約70%~80%,以及不同車企間銷量的結構性差異(部分車企新能源積分大量富余,部分車企積分嚴重不足),要滿足2019年雙積分要求,預計全年新能源汽車產量下限將在150萬輛左右,比2018年增長18.11%。


      圖表10:根據雙積分辦法計算得出的2019年新能源汽車產量

      資料來源:東方財富網,北廣投資管研究院整理


      “三足鼎立”格局漸成,新能源汽車進入市場化競爭時代:目前,以國內自主品牌車企、合資或外資車企以及造車新勢力車企為主要參與者的國內新能源汽車市場格局逐漸形成,在新能源大勢所趨、補貼退坡以及標準更加嚴格的大環境下,上述三方勢力各自發力,新能源汽車市場競爭日趨白熱化。

      1、自主品牌車企,如北汽、上汽、比亞迪、吉利等。自主品牌車企前期以中低端車型快速搶占市場,目前仍是國內新能源汽車市場的絕對主力。據中汽協數據顯示,2018年,除2月和3月,其余月份自主品牌新能源乘用車所占份額均超過90%以上,最高時達到95.6%。

      2、外資/合資品牌企業,如特斯拉、大眾、寶馬等。外資/合資車企前期在國內新能源汽車市場布局較為緩慢,面對汽車電動化的大趨勢,已紛紛加快在中國市場導入新產品。如特斯拉中國工廠已經開工,首批國產Model3將在年內下線;大眾2019年計劃推出6款新能源車型(3款純電車型,3款插電混動車型);BBA(奔馳、寶馬、奧迪)或成立新合資公司,或新建電池工廠,并計劃在2019年至2020年期間推出各自的純電動車型。

      3、造車新勢力,如蔚來、威馬、小鵬等。部分新造車企業在2018年已經邁過了新車上市的門檻,進入量產交付階段,其中蔚來汽車2018年交付量過萬,領跑造車新勢力交付榜。2019年,更多的新造車企業將開始交付量產車型,與傳統車企同臺競技,如愛馳汽車的首款SUV—愛馳U5將于2019年四季度進入正式量產階段。


      圖表11:國內新能源汽車市場格局

      資料來源:東方財富網,北廣投資管研究院整理


      圖表122019年部分造車新勢力新車交付情況

      資料來源:汽車之家,北廣投資管研究院整理


      未來兩年新能源汽車產能加快釋放,監管力度有所加大:目前國內電動汽車注冊企業大概有250家左右,龐大的數量與參差不齊的質量,導致目前新能源汽車出現產能過剩甚至浪費的局面。2018年我國新能源汽車產銷量分別為127萬輛和125.6萬輛,同比分別增長59.9%61.7%,按照規劃,到2020年需完成200萬輛的目標。據統計,截至2018年底,16家車企已建成的新能源生產基地年產能超過300萬輛。此外,有統計的29家車企在建新能源汽車生產基地年產能超過800萬輛,將在2018-2020年陸續投產。根據以上數據可知,到2020年,我國僅上述41家車企年產能累積將達到1100萬輛,而2018年我國新能源汽車產銷量仍在100萬輛級別,產能過剩的局面將不可避免。20181218日,國家發改委發布《汽車產業投資管理規定》,將包括新建純電動企業項目在內的汽車整體投資項目的管理權限下放到地方,并將管理方式由核準制改為備案制??此平档烷T檻,實則加大監管,對項目提出更高的要求,資質獲取將面臨多種考驗,以此來緩解新能源汽車市場的產能過剩,從而進一步遏制投資泡沫。

      圖表13:據不完全統計,目前在建的新能源汽車項目情況

      資料來源:東方財富網,北廣投資管研究院整理


      上海萬象汽車入選2019年第1批新能源汽車推廣目錄:2019年214日,工信部在官方網站上發布了第316批《道路機動車輛生產企業及產品公告》。申報本批《公告》的汽車、摩托車生產企業共計384戶,新產品共計2251個。同時,工信部發布《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2019年第1批)》,共包括49戶企業的106個車型,其中純電動產品共48戶企業98個型號。統計顯示,本批推薦車型目錄中共包括32款新能源客車,且全部為純電動客車,占總推薦車型的30%。其中,上海萬象汽車制造有限公司生產的5款純電動客車入選本次推廣目錄,車型包括純電動廂式運輸車(1款)、純電動城市客車(3款)和純電動低地板城市客車(1款)。從本次推廣目錄來看,純電動汽車主流車型的動力性、經濟性、安全性以及舒適性大幅提升,這也是產品進步的表現。整體來看,隨著傳統燃油車市場的低迷,新能源車企加入熱情進一步高漲,更多企業進入新能源汽車領域。就本次推廣目錄來說,進入目錄的高端乘用車相對較多,將有力推動純電動汽車行業的高質量發展。


      圖表142016年以來新能源車型推廣目錄總體情況

      資料來源:工信部,北廣投資管研究院整理


      北廣投資管研究院觀點:新能源汽車進入市場化競爭時代,萬象汽車入選新能源車推廣目錄。從當前新能源汽車行業的發展進程來看,盡管新能源車本身尚存在一些不足和技術難點,但在傳統燃油車面臨去庫存和轉型雙重壓力疊加的情況下,新能源汽車仍將成為2019年我國汽車產業的最強動能。2018年新能源汽車成為整體汽車市場最為突出的亮點,全年銷量達到125.6萬輛,同比大幅增長61.7%,而在全球范圍來看,中國已連續三年成為新能源汽車市場規模最大的國家。今年1月份,中國新能源汽車市場繼續保持這一優勢。不過,值得關注的是,隨著新能源補貼連續退坡以及股比的逐步開放,外資品牌正加快步伐在中國投資建廠,中國新能源車企的競爭壓力持續增加。特別是特斯拉在上海的超級工廠正式開工建設,2019年年底之前的月產量將達到1.2萬輛,將對國內新能源汽車市場帶來不小的沖擊。從政策的角度來看,國家推動新能源汽車發展的大方向并沒有改變,雖然補貼退坡,但政府將推動車企通過提高技術來降低產生成本,并針對消費者購買和使用等環節推出更多的優惠政策,以促進新能源汽車整體市場進入良性發展的軌道。

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