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    1. 多項政策應對疫情影響,新能源汽車市場反彈可期

      2020-02-24

      多項政策應對疫情影響,新能源汽車市場反彈可期

      ——新能源汽車行業專題報告

       

      1月汽車銷量降幅明顯,中汽協預計疫情結束后會有短期需求釋放:根據中國汽車工業協會最新公布的數據顯示,20201月,中國汽車產銷分別完成178.3萬輛和194.1萬輛,環比分別下降33.5%27%,同比分別下降24.6%18%。如此大的跌幅在以往幾年比較罕見。20191月份,中國汽車銷量同比下滑11.1%。從不同種類來看,乘用車的跌幅遠大于商用車。數據顯示,20201月乘用車產銷預計分別完成144.4萬輛和161.4萬輛,同比分別下降27.6%20.2%,降幅大于汽車總體。同期,商用車產銷預計分別完成34.1萬輛和32.6萬輛,同比分別下降7.8%5.7%。關于在統計數據前面加上“預計”二字,中汽協秘書長助理許海東表示,受春節假期、新冠肺炎疫情影響,個別車企的銷量統計不是很到位,“預計產銷”是更為準確的說法。目前已有部分品牌公布了1月份銷量,但多數表現不佳。例如,長城汽車1月份銷量為8萬輛,同比下滑28.2%。吉利汽車1月份總銷量約11.18萬輛,同比下降29%。中汽協預計,此次疫情將造成2020年一季度汽車產銷量的大幅下降,在疫情結束后,抑制的消費需求會在短期內釋放,汽車市場將迎來一波短暫的消費高峰。積極的一面是,隨著中央、各地政府相繼出臺經濟保障政策,為企業減負,越來越多的企業開始復工復產。據不完全統計,河北、安徽、北京、上海等超過19個省市,已累計發布超過69個經濟支持性政策。中汽協數據顯示,目前全國183個整車生產基地中,截至220日,已有超過60個基地開始復工復產,占比接近1/3。

       

      圖表12018-2020年汽車銷量月度變化情況

      資料來源:中國汽車工業協會,北廣投資管研究院整理

       

      圖表220201月份乘用車細分行業銷量變化情況

      資料來源:中國乘用車聯合會,北廣投資管研究院整理

       

      中國調整對美加征關稅,汽車及零部件繼續暫停加征:202026日,國務院關稅稅則委員會發布《關于調整對原產于美國的部分進口商品加征關稅措施的公告》,調整對原產于美國的約750億美元進口商品的加征關稅措施?!锻ǜ妗分赋?,自20202141301分起,201991日起已加征10%關稅的商品,加征稅率調整為5%;已加征5%關稅的商品,加征稅率調整為2.5%。除上述措施外,其他對美加征關稅措施繼續按規定執行,對美加征關稅商品排除工作繼續開展。稅委會辦公室相關負責人表示,2019823日,中國對美實施第三輪關稅反制,對美約750億美元商品分兩批加征10%、5%關稅,對此前暫停加征關稅的美汽車及零部件恢復加征25%、5%關稅。而在20191215日,稅委會公告對原定于當日加征關稅的750億美元商品(清單二),暫不征收10%、5%關稅,對美汽車及零部件繼續暫停加征關稅。2020116日美方發布公告稱,自2020214日起,對已于201991日起加征15%關稅的1200億美元商品,其加征關稅由15%調整為7.5%,下調比例1/2。而為了緩解經貿摩擦,擴大經貿合作,我方同步調整了有關措施。下一步調整,主要取決于中美經貿形勢發展變化。我方希望,與美方一道朝著最終取消全部加征關稅的方向努力。

       

      圖表3:中方對美汽車及零部件加征關稅調整情況

      資料來源:東方財富網,北廣投資管研究院整理

       

      20201月新能源汽車同比大幅下滑,但新能源汽車技術已具備競爭力:根據中國汽車工業協會發布的數據顯示,20201月,新能源汽車產銷預計分別完成4.0萬輛和4.4萬輛,同比分別下降55.4%54.4%。其中,新能源乘用車產銷預計完成3.5萬輛和3.9萬輛,同比分別下降56.3%54.5%;新能源商用車產銷預計均完成0.5萬輛,同比分別下降37.4%51.7%。而根據部分車企公布的官方銷量數據,比亞迪在1月僅售出7133輛新能源汽車,同比跌幅達75.12%;北汽新能源1月銷量僅2006輛,同比下降55.54%。這兩個中國最大的新能源汽車制造商,銷量跌幅均大于新能源汽車整體跌幅。新造車企業方面,蔚來汽車1月總計銷售1598輛,同比下降12%;威馬汽車1月銷量為808輛,同比下滑59.7%;小鵬汽車1月銷量為1073臺,同比增長79.1%。蔚來、威馬、小鵬汽車是2019年交付量排名前三的新造車企業,20201月份的開局三者差異明顯。業內人士表示,20201月新能源市場下滑,除了補貼退坡影響外,還有春節提前,1月工作日較少,一些單位提前放假的因素。4S店客流下降是主要原因,疫情自2020120日后才爆發,已近春節假期,對1月份影響較小,但對后續影響較大。中汽協表示,結合新能源汽車整體產業鏈的發展情況來看,目前,產業調整是新能源行業急需解決的痛點。至于新能源汽車本身,已經具備一定競爭力,這也意味著新能源市場拐點或即將到來。

       

      圖表42019年新能源汽車月度產銷量增長情況

      資料來源:中國汽車工業協會,北廣投資管研究院整理

       

      1月新能源車銷量前10出爐:榮威Ei5奪冠,寶馬5系、Aion S進前三。根據中國乘用車聯合會公布的新能源乘用車銷量數據顯示,20201月份,新能源狹義乘用車銷量4.1萬輛,同比下降57.9%,環比下降68.4%。受疫情影響,除了環比下降幅度較大之外,1月份新能源乘用車銷量排名也出現較大變動。排在前三的分別是榮威Ei5、寶馬5PHEV和廣汽新能源Aion S,奔騰B30 EV排在了第四位,北汽新能源EU和寶駿新能源則排在第5和第6位。此外,全新比亞迪秦EV、蔚來ES6、歐拉R1和風神E70也進入了前十。值得關注的是,在新勢力造車企業中,1月份蔚來ES6銷量達到1493輛,仍然是新勢力中唯一進入前十榜單的車型。從乘聯會數據來看,1月新能源乘用車的批發銷量4.5萬臺,同比下降51.3%,環比下降67%。其中,插電混動銷量1.0萬臺,同比下降38%;純電動銷量3.5萬臺,同比下降52%。受春節假期延長及復工后因疫情管控人流等因素影響,汽車銷售、租賃及售后服務業務呈現斷崖式下跌,經銷商經營回款出現斷流,企業面臨履約困難,全行業的短期流動性沖擊極大。但是,疫情是暫時的,消費需求仍存在較大的增長潛力,預計疫情之后銷量將會迎來提升。另外,乘聯會也預計,隨著北京的新能源車放號,巨大的購車需求可能更快釋放,這對2月份新能源車的生產和銷售會有促進作用。

       

      圖表520201月新能源汽車車型銷量前十位


      資料來源:中國乘用車聯合會,北廣投資管研究院整理

       

      工信部修改新能源汽車準入規定,未來新能源汽車市場將發生巨大變化:2020210日,工信部發出《工業和信息化部關于修改的決定(征求意見稿)》公開征求意見的通知,決定對《新能源汽車生產企業及產品準入管理規定》(工業和信息化部令第39號)進行修改,并在征求意見稿中詳細列舉了修改意見,公眾可在2020310日前提出意見。與三年前的版本相比,本次《征求意見稿》最大的改動是將此前規定的新能源汽車生產企業所必須的“設計開發能力”改為了“技術保障能力”。修改的含義十分明顯,新能源汽車生產企業無需具備設計開發能力,轉而強調技術保障能力,強調保障產品的質量和檢測能力。也就是說,《新能源汽車生產企業及產品準入管理規定》開始變得名副其實,只管生產,不管設計開發。對于本次修改,業內專家認為,不同于此前的設計開發,技術保障強調的是生產,一些外資車企仍然不具備新能源汽車的設計開發能力,或者設計開發中心在國外,新規為這些外資新能源車企在中國落地生產創造了條件。中汽協副秘書長陳士華表示,此次修稿意見稿中擬修改的管理模式,相對于此前有所放松,尤其對于新興的造車新勢力等新能源車企有很大幫助。同時,管理模式的放寬,也更有利于我國新能源汽車產業的發展??傮w來看,準入新規意味著汽車的設計研發與生產可以分離,未來的新能源汽車產業,將可能如同今天的手機產業一樣,出現品牌商與制造商普遍分離的情況,新能源汽車產業格局將發生巨大變化。

       

      圖表6:工信部對新能源汽車準入規定做出部分調整

      資料來源:中國工信部,北廣投資管研究院整理

       

      1月新能源電池裝機量同比大幅下滑,寧德時代市占率超過一半:受春節放假及新型肺炎疫情影響,20201月份,國內新能源汽車產量及動力電池裝機量同比下降過半。20201月我國新能源汽車產量約4.0萬輛,同比下降55.4%;搭載的動力電池裝機量2361.31MWh(約2.32GWh),同比下降53.5%。從類型來看,新能源乘用車搭載的動力電池裝機量達到1699.64MWh,占比73.4%;新能源客車裝機量451.39MWh,占比19.5%;新能源專用車裝機量165.29MWh,占比7.1%。從乘用車不同車型電池裝機量占比情況來看,1月份純電動車型裝機量為1503.03MWh,占比88.35%,插電混動車型裝機量為198.27MWh,占比11.65%。在電池材料方面,以三元材料為主,磷酸鐵鋰為輔。其中,三元材料電池裝機量1579.05MWh,占比68.2%;磷酸鐵鋰電池裝機量725.50MWh,占比31.3%;其他材料電池裝機量合計11.77MWh,占比僅為0.5%。在電池企業方面,寧德時代、比亞迪和國軒高科排名位列前三,裝機量之和占國內新能源汽車動力電池裝機量的76.3%。寧德時代在乘用車市場的占有率高達54.76%。此外,前十企業的市場占有率高達95.77%。值得一提的是,1月外資電池企業松下和LG分別以87.38MWh54.39MWH的裝機量進入中國市場排名前十,分別位列第四和第七。

       

      圖表7:新能源動力電池裝機量月度變化情況

      資料來源:中國汽車工業協會,北廣投資管研究院整理

       

      圖表820201月份國內新能源電池裝機量排名前十企業

      資料來源:中國汽車工業協會,北廣投資管研究院整理

       

      2019年全球新能源市場格局生變,中國車企面臨更大壓力:根據EV Sales最新公布的數據顯示,2019年全球銷售新能源汽車約221萬輛,同比增長10%。就動力類型來看,純電動汽車仍占據主力,占比新能源汽車整體銷量的74%;插電式混合動力占比26%。具體車型來看,2019年全年,特斯拉Model 330萬輛的銷量新高度奪得熱銷車型第一名;排名第二的是北汽EU系列,日產聆風則以全年銷售6.99萬輛的成績打敗比亞迪元獲得了第三名。往年前十熱銷車型中,來自中國的產品通常占到一半以上,但2019年僅剩北汽EU系列、比亞迪元EV、寶駿E系列三款車型進入榜單。在車企方面,特斯拉以超越第二名比亞迪13.8萬輛的較大優勢奪得全球新能源汽車企業銷量冠軍,比亞迪則沒能獲得五連冠”;比亞迪、北汽新能源分別以銷售23萬輛、16萬輛的成績分列第二和第三。另外,在排名前十的新能源車企中,中國共有4席。除比亞迪、北汽新能源外,上汽集團以銷售13.8萬輛排名第四,吉利汽車以7.6萬輛的成績排名第八。從車企排名來看,除特斯拉強勢登頂外,寶馬、大眾等外資品牌電動化轉型成果也引發市場關注,這將給中國新能源車企未來擴大市場份額帶來壓力;中國車企相較以往風采不足但實力仍存,盡管中國新能源車企面臨補貼即將退出和競爭白熱化等壓力,但中國既是全球最大的新能源汽車市場,同時也對本地車企給予了較大的資金和政策支持。因此,中國新能源車企應加強自身優勢,鞏固我國多年培育的新能源產業的優勢和成果,加大力度進行技術創新和品牌營銷,從而進一步提升在新能源市場的競爭力。

       

      圖表9:全球新能源汽車銷量變化情況

      資料來源:EV Sales,北廣投資管研究院整理

       

      圖表102019年全球新能源車企銷量排名前十位


      資料來源:EV Sales,北廣投資管研究院整理

       

      圖表112019年全球新能源車型銷量排名前十位


      資料來源:EV Sales,北廣投資管研究院整理

       

      愛馳U6 ion設計圖曝光,將于日內瓦車展全球首秀:2020218日,愛馳汽車正式發布了旗下第二款車型——純電動智能轎跑SUV U6 ion的設計草圖,該車定位為跨界轎跑SUV,與其兄弟車型愛馳U5同樣出自MAS平臺。愛馳U6將在2020年日內瓦國際車展期間進行全球首秀,新車發布會將于當地時間(瑞士)202033日舉行。純電動智能轎跑SUV U6 ion是由愛馳汽車首席設計與藝術指導、國際著名汽車設計師奧山清行(Ken Okuyama)親自指導并參與設計。新車在延續愛馳汽車家族化風格的基礎上,以智能化加持,打造極簡主義和高辨識度的全新設計語言。從目前得到的設計圖來看,外觀方面,新車整體風格十分激進、霸氣。前臉采用封閉式格柵,前大燈經熏黑設計,整體輪廓頗具個性,頂部是LED日行燈帶,底部則是遠近光燈。黑色網狀格柵位于兩側并且與前大燈底部銜接,正下方同樣配有黑色網狀格柵,另外還帶有鋒利的前唇,令U6 ion顯得非常運動。作為U5的兄弟車型,純電動智能轎跑SUV U6 ion同樣基于愛馳汽車的智能純電整車MAS平臺架構打造,得益于可延伸、可擴展、可適應多種驅動形式的平臺優勢,為新車下一步的量產計劃提供了更多可能性。

       

      圖表12:近三個月以來愛馳汽車相關事件一覽

      資料來源:東方財富網,北廣投資管研究院整理

       

      愛馳汽車積極應對肺炎疫情,線上營銷模式帶來全新認識:愛馳汽車作為一家產品剛剛開始推向市場的汽車初創企業,選擇以更加務實的姿態迎接當下嚴峻的挑戰。疫情發生以來,愛馳汽車積極協調供應鏈,優化排產計劃,優化產品開發節奏,對包括研發、制造、銷售、服務等全鏈條安排了有針對性的應對舉措。同時,愛馳汽車積極開展防疫保護工作,對用戶、員工、合作伙伴等給予充分關懷。愛馳員工也在公司支持下,自發購買口罩、消毒劑等物資,捐贈給疫情嚴重區域。愛馳汽車在上饒的子公司江西初行,更是在早些時候就行動起來,為其網約車司機減免特殊時期的租金,并安排免費車輛消毒,為網約車司機個人購買的防疫用品給予補貼。202026日,愛馳汽車捐贈價值100萬元的醫療物資及其他形式的支援給上饒市經開區,統一用于抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情工作。此次捐贈將主要用于從國內外采購抗擊疫情所急需的醫療、醫用物資;同時,也計劃為奮戰在一線的醫護人員及家屬提供健康關愛服務。近日,愛馳汽車執行副總裁蔡建軍在接受新京報采訪時表示,就目前的形勢來看,疫情讓車市在第一季度下滑的風險是相當巨大的,無論如何都該為最壞的情況做準備。他表示,不抱幻想,要審時度勢,以更加務實的姿態應對挑戰。蔡建軍還認為,疫情給中國車市帶來了沖擊,也在倒逼中國汽車主動做出一些創新和改變,其中線上營銷就將引發車企對銷售模式的一個全新認識。

       

      圖表13:愛馳汽車針對疫情影響而采取的應對措施

      資料來源:東方財富網,北廣投資管研究院整理

       

      北廣投資管研究院觀點:多項政策應對疫情影響,新能源汽車市場反彈可期。據中汽協介紹,本次新冠肺炎疫情將從五個方面影響中國汽車產業,分別是:購車需求和消費能力短期內明顯下降;企業生產進度受阻;企業出口困難增加;中小企業資金鏈斷裂隱患加大;企業應對標準法規的難度大幅加劇。目前,各地政府相繼快速出臺了經濟保障政策,為企業減輕了一定負擔;國家發改委等部門近期也要求各地、各部門及時協調解決企業的困難和問題,有序推動企業復工復產。216日出版的2020年第4期《求是》雜志發表了中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《在中央政治局常委會會議研究應對新型冠狀病毒肺炎疫情工作時的講話》。文章表示,擴大消費是對沖疫情影響的重要著力點之一。要積極穩定汽車等傳統大宗消費,鼓勵汽車限購地區適當增加汽車號牌配額,帶動汽車及相關產品消費。此外,隨著國際車企的投資布局加大、進程加快,新能源汽車的成長與投資邏輯已轉變為全球邏輯,行業“鯰魚”效應將越發明顯,供給改善將不斷提升新能源汽車性價比。機構普遍認為,未來隨著疫情的逐步控制,在2020年補貼退坡幅度大概率放緩的背景下,預計2-3季度國內新能源汽車銷量將顯著反彈;同時,疊加歐洲市場的持續爆發,將進一步帶動新能源汽車產業鏈的強勢復蘇。

       


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