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    1. 新能源汽車增速穩定回升,新版路線圖勾畫產業發展藍圖

      2020-09-28

      8月汽車銷量繼續保持兩位數增長態勢,促消費政策陸續落地提振汽車需求:根據中國汽車工業協會公布數據顯示,20208月,汽車產銷分別完成211.9萬輛和218.6萬輛,產量環比下降3.7%,銷量環比增長3.5%,同比分別增長6.3%11.6%。汽車產銷已連續5個月保持增長,其中銷量已連續四個月增速保持在10%以上。8月,乘用車產銷分別完成169.4萬輛和175.5萬輛,產量同比下降0.1%,銷量同比增長6.0%。產量數據中,轎車、MPV同比下降,SUV、交叉型乘用車保持增長;銷量數據中四類車型均保持增長。8月,商用車產銷分別完成42.5萬輛和43.1萬輛,環比分別下降10%3.5%,同比分別增長42.8%41.6%。其中客車降幅明顯收窄;貨車繼續保持高速增長,產銷分別完成39萬輛和39.6萬輛,增速均接近50%,且產銷量均刷新了8月貨車產銷的歷史記錄。累計來看,20201-8月,汽車產銷分別完成1443.2萬輛和1455.1萬輛,同比分別下降9.6%9.7%,降幅較1-7月分別繼續收窄2.23個百分點。中汽協表示,從行業發展態勢看,商用車受政策、投資的拉動將繼續保持良好的增長態勢;乘用車方面,近期政府部門開展的消費促進月、新能源汽車下鄉等活動,以及各地出臺的促進消費政策,都將有效地提振國民的消費信心。

      圖表12018-2020年汽車銷量月度變化情況

      資料來源:中國汽車工業協會,北廣投資管研究院整理

       

      8月汽車流通狀況顯著改善,多項利好政策支撐車市回暖:根據中國汽車流通協會公布的數據顯示,20208月,中國汽車經銷商庫存預警指數為52.8%,環比下降9.9個百分點,較2019年同期下降0.5個百分點,雖然仍位于榮枯線之上,但汽車流通市場景氣狀況有所改善。汽車流通協會指出,8月我國經濟大環境持續向好,汽車下鄉政策的出臺刺激了農村市場,持續拉動汽車銷售。雖然部分地區汽車補貼政策不再,但新一輪政策加碼也帶來了增量效果。在汽車廠商營銷政策的支持下,經銷商全力沖擊全年銷售目標,對市場產生較強的支撐力,再加上818汽車節、新車效應、開學季購車剛需釋放等因素也助力車市回溫,8月車市打破季節性回落,環比顯著上升。9月是傳統的消費旺季,再加上北京車展等行業重磅活動的舉辦,金九銀十效應將推動車市銷量保持增長。根據汽車流通協會的調查結果顯示,認為9月市場需求增加的經銷商占32.0%,認為持平的占54.0%,認為減少的占13.9%。不過需要指出的是,雖然為了消化庫存,廠家加大營銷政策力度,但經銷商以價換量現象仍然存在,這就導致利潤下滑、收益減少。部分經銷商反饋廠家任務目標制定較高,無法全額獲取返利,再加上價格下滑較快,經營風險仍然較大。

       

      圖表2:全國汽車經銷商庫存預警指數變化情況

      資料來源:中國汽車流通協會,北廣投資管研究院整理

       

      新能源汽車銷量創8月歷史記錄,政策推動市場保持增長態勢:根據中國汽車工業協會公布的數據顯示,20208月,新能源汽車產銷分別完成10.6萬輛和10.9萬輛,同比分別增長17.7%25.8%。受新能源下鄉活動及地方政府對新能源汽車消費的支持,新能源汽車市場規模穩中有升,產銷刷新了8月歷史記錄。從細分類型來看,8月,純電動汽車產銷分別完成8.2萬輛和8.8萬輛,同比分別增長7.6%25.6%;插電式混合動力汽車產銷分別完成2.4萬輛和2.1萬輛,同比分別增長73.0%26.1%;燃料電池汽車產銷分別完成97輛和121輛,同比分別增長438.9%536.8%。累計來看,20201-8月,新能源汽車產銷分別完成60.2萬輛和59.6萬輛,同比分別下降26.2%26.4%,降幅較1-7月分別收窄5.56.4個百分點。其中純電動汽車產銷分別完成46.1萬輛和46.6萬輛,同比分別下降30.2%27.8%。業內人士表示,總體來看,8月新能源汽車的增長與汽車下鄉活動及各地的扶持政策有較大關系。除了個人消費量增長外,網約車平臺對新能源汽車也提出較大需求,在各類政策的助推下,新能源汽車未來幾個月還會保持一個比較好的增長勢頭。對于新能源汽車年度整體發展,中汽協表示,隨著我國新能源汽車已經從以政策激勵為主導的培育期逐步進入以市場導向為主的機遇期,新能源市場會迎來新的快速發展階段。

       

      圖表3:新能源汽車月度產銷量增長情況

      資料來源:中國汽車工業協會,北廣投資管研究院整理

       

      8月新能源乘用車市場顯著回暖,中小車型增速居前:根據全國乘用車市場信息聯席會公布的數據顯示,20208月,中國車市實現了20185月以來的最高增幅。其中,新能源汽車也實現了同比、環比雙增長。而在7月份,新能源汽車的銷量雖然實現了同比正增長,環比增速依然為負。乘聯會數據顯示,20208月,新能源狹義乘用車銷量為9.3萬輛。相比2019年同期,其銷量增長了46.3%。與20207月相比,新能源汽車的銷量則實現了12.3%的增幅。而在7月份,新能源汽車銷量為8.3萬輛,同比增長30.45%,環比下滑0.9%。乘聯會表示,從銷量前十名的新能源汽車車型也能看出這一趨勢。整體上,上榜的車型,除了由于上市時間原因沒有同比數據的車型,其余車型均實現了同比上升。根據榜單顯示,廣汽Aion S、歐拉R1、奇瑞eQ、蔚來ES6、威馬EX5均實現了同比正向增長。其中,歐拉R120208月份的銷量為3748臺。相比20197月份,其銷量增長了238.3%,成為銷量前10名車型中增長速度最快的車型。其后同比增長幅度較高的則為威馬EX5、蔚來ES6兩款車型,他們的增長幅度都超過同期新能源汽車整體增長幅度。相比之下,奇瑞eQ、廣汽Aion S等兩款車型雖然實現了同比正向增長,但是相比新能源汽車同期增長幅度,他們的表現較為疲軟。

       

      圖表420208月新能源乘用車銷量排名前十位

      資料來源:中國乘聯會,北廣投資管研究院整理

       

      8月新能源乘用車上險量同比增長120%,上海繼續領跑城市上險量:根據交強險上險量數據顯示,20208月,國產新能源乘用車上險數為9.2萬輛,同比增長120.25%。8月純電動車上險數為7.5萬輛,占比81.2%,出租租賃市場上險量占總上險量的18.5%,個人用戶占比達67.9%。純電動轎車市場,特斯拉國產Model 3蟬聯冠軍。8月其個人上險10175輛,占比達88.2%。個人上險中,上海、深圳和北京的上險量均超過千輛,分別貢獻了Model 3個人上險量18.5%、14.1%10.4%的市場份額。從車企角度來看,特斯拉以207輛的優勢反超上汽通用五菱重返冠軍位置。宏光MINI EV8月貢獻了上汽通用五菱78.1%的上險量,目前該車依然處于爬坡期,四季度的表現值得期待。排名第三的比亞迪共有21款車型有上險量錄入,其中,比亞迪秦EV和比亞迪E2是主力車型,兩款車型上險量分別為3146輛和1533輛。值得關注的是,在8月比亞迪的上險中,有28.7%來自出租租賃市場。廣汽新能源方面,隨著Aion V的上量,整體上險量較7月增長了23.3%,其中出租租賃市場占比為58.5%。在8月城市上險量排名中,上海繼續領跑,個人上險6338輛,占比71.7%。最受上海個人消費者喜歡的車型依然是特斯拉Model 3,不僅如此,北京、深圳、廣州、重慶等城市最受個人消費者喜歡的車型同樣是Model 3。

       

      圖表52020年新能源乘用車上險量月度變化情況


      資料來源:中國乘聯會,北廣投資管研究院整理

       

      圖表620208月新能源乘用車上險量城市排名前十位

      資料來源:中國乘聯會,北廣投資管研究院整理

       

      8月動力電池裝機量創年內月度新高,星恒電源成為月度黑馬:中國經濟正在強勁復蘇,新能源汽車、動力電池產業復蘇的跡象更為明顯。在大環境逐漸回暖,以及“新能源汽車下鄉”、地方政府對新能源汽車消費給予支持的背景下,我國新能源汽車、動力電池產銷連續兩個月同比實現增長。根據中國汽車工業協會公布的數據顯示,20208月,新能源汽車產銷分別完成10.6萬輛和10.9萬輛,同比分別增長17.7%25.8%。動力電池應用分會數據顯示,8月新能源汽車動力電池裝機量5.12GWh,同比增長48.7%,這也是2020年月度動力電池裝機量首次突破5GWh。自7月國內動力電池裝機量同比增長由負轉正后,8月裝機量同比實現高增長,動力電池行業迎來上升拐點。8TOP10企業合計裝機量4.74GWh,環比增長2.16%,占比92.8%。與7TOP6-10排名相比,85家企業名次完全變臉,新增星恒電源、孚能科技和多氟多3家企業,原有的億緯鋰能與力神名次也發生了變化。其中星恒電源配套宏光Mini EV進入動力電池裝機量TOP10,位列第6,同比增速高達1309倍,成為8月裝機勢力的一匹黑馬。中汽協表示,可以看出,年初疫情的沖擊正在減弱甚至逐漸消失,同時在眾多政策加碼扶持下,新能源汽車、動力電池產業的發展速度也超出預期,國內市場有望在下半年持續恢復。

       

      圖表720208月新能源動力電池裝機量排名前十企業

      資料來源:中汽協動力電池應用分會,北廣投資管研究院整理

       

      中國2.0版節能與新能源汽車技術路線圖即將發布:國內新能源汽車市場發展路徑又有新變化。近日,國家新能源汽車創新工程項目專家組組長王秉剛公開透露,《節能與新能源汽車技術路線圖(2.0版)》已通過專家評審,預計很快就會正式發行。據介紹,此次即將發布的《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》是由1000人左右的專家團隊,組成共計9個小組+1個總體組,整理總結過去10年的產業發展,對未來15年技術發展做出的路線規劃,該路線圖將配合國務院制定的發展規劃發揮作用。據悉,在2.0版路線圖中,不僅不建議制定禁燃時間表,同時對純電動汽車銷量占比目標也進行了一定的下調,并提出未來15年新能源汽車與節能汽車并舉發展,2035年實現節能汽車與新能源汽車各占一半的目標。事實上,在近年來以純電為導向的新能源發展總路線已經全面固定的背景下,即將發布的2.0版路線圖背后透露出新能源產業風向發生了一定的變化,業內人士分析認為,雖然以純電動為主導的戰略導向沒有動搖,但2.0版路線圖中對節能車權重的增加,以及技術多元化發展概念的提出,是對現有技術路徑的一次及時修正。除節能汽車市場權重提高外,具體到節能汽車發展方面,對比傳統汽車提高內燃機效率的方式,節能效果更加突出的混合動力技術路線被進一步重視。

       

      圖表82.0版節能與新能源汽車技術路線圖達成的主要共識

      資料來源:東方財富網,北廣投資管研究院整理

       

      中國汽車芯片產業創新戰略聯盟成立,助力新能源汽車智能化發展:2020919日,中國汽車芯片產業創新戰略聯盟正式成立,該聯盟是由科技部、工信部共同支持,國家新能源汽車技術創新中心牽頭發起的。中國汽車芯片創新聯盟的參與單位包含了整車企業、汽車芯片企業、眾多汽車電子相關供應商和高校、行業組織等70余家企事業單位,在結合產業鏈上下游的同時有利于補齊行業短板,促進行業與行業之間的經驗借鑒與互通有無,最終形成一個圍繞汽車芯片產業的新生態。業內專家表示,之所以要跨領域聯合70多家單位組建中國汽車芯片創新聯盟,是因為隨著我國新能源汽車與智能汽車的不斷發展,車用芯片的需求正在不斷提高,但這其中僅有10%的芯片是由國內自主研發生產的。因此,提高汽車芯片自主研發的比重已經成為行業共識。而根據知名研究機構Strategy Analytics的數據顯示,全球前十大車用半導體廠商的市占率達到了67%。自2018年起,國家新能源汽車技術創新中心便聯合多家聯盟成員單位組建了超過100家單位參加的車規芯片測試認證工作組,研究制訂了自主車規芯片測試評價標準。之后,又開展了第三方自愿性測評認證工作,為自主汽車芯片上車應用提供了重要技術支撐。據悉,中國汽車芯片產業創新戰略聯盟還將在十四五期間開展多項工作,為建立產業鏈上下游信息溝通渠道做不斷努力。

       

      圖表9:全球車用半導體前十大廠商市場份額


      資料來源:東方財富網,北廣投資管研究院整理

       

      上海萬象旗下純電動物流車躋身8月產量第二位,地方政策對新能源物流車具有主要推動作用:根據車輛的用途,新能源專用車分為新能源物流車、新能源環衛車和其他新能源專用車,而電動物流車始終是市場的主體。數據顯示,20208月,新能源物流車產量為3881輛,占比92.14%;新能源環衛車304輛,占比7.22%;其他新能源專用車27輛,占比0.64%。8月整體產量下降,但相較于7月,新能源物流車產量占比有所增加。8月,國內共有41家企業生產了新能源物流車,但是產量在1000輛以上的僅瑞馳新能源一家。值得關注的是,上海萬象汽車憑借一款微面車型,闖進產量榜單第二位,SXC5031XXYBEV象牌純電動廂式運輸車是上海萬象汽車的爆款車型,8月產量為515輛,領先第三名超過170輛。此外,產量在100-200輛之間的有一汽解放、上汽大通、新龍馬汽車、廈門金龍和華晨鑫源??v觀2020年以來的產量排名變化,除瑞馳新能源的產量和排名較為穩固之外,其他企業的波動較大。在政策層面上,地方政府的支持政策對新能源物流車的推廣應用起到了非常重要的作用。推廣電動物流車主要以路權和運營補貼兩種模式為主,深圳、鄭州、武漢、西安、成都、東莞等地區都對新能源物流車開放了路權。其中深圳、武漢、鄭州等地區在充分給予新能源物流車路權的情況下,還制定了運營補貼政策。

       

      圖表1020208月純電動物流車產量排名前十位企業

      資料來源:中國汽車工業協會,北廣投資管研究院整理

       

      2021款愛馳U5正式上市,配置全新升級滿足消費者多樣化需求:根據愛馳汽車官方發布消息稱,2021款愛馳U5已于2020917日正式上市。據悉,在現款車型基礎上,新車在駕駛輔助配置、智能交互設計等方面得到進一步優化。此次愛馳U5新推出5款車型,分別為SE、ING、ING+、PRO、PRO+,補貼后售價區間為16.69-24.99萬元;與2019款車型相同,新車依然有三種續航里程車型可選,NEDC續航里程分別為405km、503km600km。在智能交互配置方面,新車型將擁有AI人臉識別系統、車內生物監測(以上兩項配置,PRO版車型配備,其它中低配車型可選裝)、智能家居互聯等配置。在駕駛輔助部分,該車搭載AI-Pilot智能輔助駕駛系統,全車擁有22個傳感器;除了全速自適應巡航、自動剎車等配置外,新車還將具備自動泊車系統、后側來車預警、高速自動輔助駕駛、擁堵自動輔助系統等功能。此外,2021款愛馳U5還降低了購車門檻,借助AI-BaaS電池租賃服務,用戶可享電池租賃30息的金融政策,并提供免費贈送個人充電私樁及安裝服務。業內人士表示,作為一款純電動SUV,愛馳U5在內外設計、功能配置以及續航里程等核心價值領域都達到了行業領先水準,且價格也讓消費者比較滿意,對于限牌/限行地區的都市消費群體具有較強的吸引力。

       

      圖表112021款愛馳U5新車型基本情況介紹

      資料來源:愛馳汽車官網,北廣投資管研究院整理

       

      圖表122020年以來愛馳汽車重大事件一覽

      資料來源:愛馳汽車官網,北廣投資管研究院整理

       

      北廣投資管研究院觀點:新能源汽車增速穩定回升,新版路線圖勾畫產業發展藍圖。從近期新能源汽車市場的表現來看,8月新能源汽車產銷量繼續保持增長,行業發展形勢持續向好。對此,業內普遍認為,新能源車市近兩個月呈快速“攀升”狀態,主要原因是疫情期間積累的消費需求得到了有效釋放,市場總銷量已恢復至2019年補貼退坡前的正常水準。中汽協表示,近期政府部門開展的消費促進月、新能源汽車下鄉等活動,以及各地出臺的促進消費政策,都有效提升了人們對新能源汽車的消費信心。從產業發展角度來看,未來,汽車的應用場景將會延伸到電動化和無人駕駛領域,汽車的分布式儲能器,將成為能源互聯網的重要組成部分。電動車有著環保、能源轉換效率高、結構簡單、響應快等燃油車無法比擬的優點,隨著電池技術進步和成本的大幅下降,新能源汽車替代燃油車正在加速進行。業內專家表示,自2019年下半年以來,國內新能源汽車市場一直處于下滑通道,直到20207月才止住12連降。與傳統燃油車相比,新能源汽車競爭力明顯不足。為提振車市,抵御疫情的不利影響,國家將新能源汽車補貼政策延長兩年,但自主品牌車企絕不能因此松懈,應當從市場需求出發,研發并推出能充分滿足消費者需求的產品,并通過規模效益不斷降低成本,進一步提高產品的競爭力、提升品牌影響力,這才是健康和可持續的方式。因此,只有新能源汽車的市場化率不斷提升,真正實現以市場為驅動,新能源汽車產業才會迎來更廣闊的發展空間,我國新能源車企才能具備全球競爭力。

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