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    1. 新能源汽車產銷刷新9月歷史紀錄,產業長期發展趨勢確立

      2020-10-09

      新能源汽車產銷刷新9月歷史紀錄,產業長期發展趨勢確立

      ——新能源汽車行業專題報告

      9月汽車產銷創年內新高,中汽協預計全年銷量將超預期:根據中國汽車工業協會公布的數據顯示,20209月,汽車產量252.4萬輛,同比增長14.1%;汽車銷量256.5萬輛,同比增長12.8%。2020年以來汽車產銷已連續6個月呈現正增長,其中銷量已連續五個月增速保持在10%以上。累計來看,2020年前三季度,中國汽車累計產量1695.7萬輛,同比下滑6.7%;汽車累計銷量1711.6萬輛,同比降幅已經收窄至6.9%。乘用車領域,9月產銷量分別達到204.5萬輛和208.8萬輛,同比分別增長9.5%8%。從細分市場看,轎車、SUV、交叉型乘用車產銷量均同比增長,其中SUV更是創下了9月歷史銷量紀錄。而MPV產銷量則同比下滑。2020年前三季度,乘用車累計完成1322.2萬輛產量和1337.6萬輛銷量,同比均下降12.4%,距離增速歸零還有很長的路要走。從國別上看,中國品牌汽車9月實現銷量78.4萬輛,同比增長7.5%,占乘用車總銷量的37.6%,占有率同比下滑0.2個百分點。2020年前三季度,中國品牌乘用車銷量487.3萬輛,同比下滑17.7%,占有率36.4%,同比下滑2.3個百分點。中汽協認為,基于目前國內經濟強復蘇態勢,消費者的消費信心隨之大幅回升,同時,為了彌補上半年疫情帶來的損失,車企下半年會加大營銷力度,四季度國內車市仍將保持三季度的高昂熱情,全年銷量有可能超出預期。


      圖表12018-2020年汽車銷量月度變化情況


      資料來源:中國汽車工業協會,北廣投資管研究院整理


      9月汽車流通狀況同比仍然改善,“金九”旺季對需求提振作用明顯:根據中國汽車流通協會公布的數據顯示,20209月,中國汽車經銷商庫存預警指數為54%,較上月上升了1.2個百分點,仍位于榮枯線之上,但較2019年同期下降了4.6個百分點。品牌方面,9月進口&豪華品牌庫存指數47.3%,環比8月微漲,庫存壓力較??;主流合資品牌庫存指數57.6%,環比8月增加明顯,庫存壓力也隨之上升;而自主品牌庫存指數為54.3%,環比8月下降,庫存壓力較低。隨著疫情得到有效控制,消費購車需求逐步釋放,20207月和8月車市一改往年傳統淡季境況,呈現持續增長態勢。中國乘聯會數據顯示,7月我國乘用車銷量同比增長8.5%,8月同比增長6%,9月同比增長7.3%。由此來看,“金九”旺季對汽車銷量的增長具有一定的提振作用。中國乘聯會指出,9月初的車市處于開學季購車高潮后的平穩增長期,沒有明顯地因8月末沖刺而呈現低迷的特征,第二周和第三周更是呈現兩位數以上增幅,總體走勢好于預期。對于9月車市表現,中國汽車流通協會認為,國家與各地促消費工作進一步推進,疊加廠商加大促銷力度以及雙節效應等,對于市場需求有一定拉動提振作用。此外,9月北京國際車展和各地小型車展的陸續啟動、全國消費促進月的舉辦,對局部地區市場需求及銷量增長也起到一定刺激作用。


      圖表2:全國汽車經銷商庫存預警指數變化情況


      資料來源:中國汽車流通協會,北廣投資管研究院整理

      新能源汽車表現突出,產銷量雙雙刷新9月歷史記錄:根據中國汽車工業協會公布的數據顯示,20209月份,新能源汽車產銷量分別完成13.6萬輛和13.8萬輛,同比分別增長48%和67.7%。中汽協表示,主要得益于政府對新能源汽車消費的支持,及國內車企促進銷售的有力舉措,新能源汽車市場規模穩中有升,新能源汽車產銷量均刷新了9月歷史記錄。從細分類型來看,9月份,純電動汽車產銷量分別為10.7萬輛和11.2萬輛,同比分別增長40%和71.5%;插電式混合動力汽車產銷量分別為2.9萬輛和2.6萬輛,同比分別增長89.5%和53.9%。從以上數據看出,純電動汽車和插電式混合動力汽車仍是新能源汽車市場的主力產品,當月產銷量均大幅增長,增幅超過整個汽車行業的增長速度。累計來看,20201-9月份,我國新能源汽車產銷已分別完成73.8萬輛和73.4萬輛,同比分別下降18.7%和17.7%。中國汽車工業協會相關負責人指出,從目前趨勢來看,隨著純電動汽車和插電式混合動力汽車市場的逐步回升,整個新能源汽車市場與上一年同期相比降幅已明顯收窄。如果能繼續保持近幾個月的增長勢頭,2020年新能源汽車市場全年的表現有望與2019年持平。


      圖表3:新能源汽車月度產銷量增長情況

      資料來源:中國汽車工業協會,北廣投資管研究院整理


      9月動力電池裝車量保持穩步增長,寧德時代排名第一:根據中國汽車動力電池產業創新聯盟公布的數據顯示,20209月,我國動力電池產量共計8.6GWh,同比增長12.7%,環比增長15.7%。受新能源汽車補貼退坡的影響,磷酸鐵鋰電池產銷數據較好。統計數據顯示,9月三元電池產量4.8GWh,占總產量的55.2%,同比增長0.7%,環比增長8.8%。而磷酸鐵鋰電池產量3.8GWh,占總產量的44.6%,同比增長34%,環比增長27.5%。銷量方面,9月我國動力電池銷量共計6.9GWh,同比增長18.6%。其中三元電池銷售3.5GWh,同比下降17.5%;磷酸鐵鋰電池銷售3.4GWh,同比大幅增長121.1%。此外,9月磷酸鐵鋰電池共計裝車2.3GWh,同比上升146.1%,環比上升49.2%。隨著新能源汽車市場的逐步回暖,實現裝車配套的動力電池企業有所增加。9月我國新能源汽車市場共計51家動力電池企業實現裝車配套,較8月份增加7家。排名前3家、前5家、前10家動力電池企業動力電池裝車量分別為4.7GWh、5.4GWh6.1GWh,占總裝車量比重分別為71.4%、82.4%92.2%,行業集中度進一步提升。企業方面,9月寧德時代以3.12GWh的裝車量排名第一,占比為47.4%;比亞迪以1.09GWh的裝車量排名第二,占比為16.5%,其余排名在前五的企業還有中航鋰電、LG化學和松下;大眾汽車入股的國軒高科排名第六,占比為3.4%;戴姆勒入股的孚能科技排名第七,占比為1.9%。


      圖表420209月動力電池裝車量市場份額


      資料來源:中國汽車工業協會,北廣投資管研究院整理


      《新能源汽車產業發展規劃》即將出爐,新能源汽車長期增長趨勢確立:2020年109日,為適應產業升級趨勢和綠色消費新需求,國務院常務會議通過了《新能源汽車產業發展規劃》,并明確將從技術創新、制度設計、基礎設施等領域支持新能源汽車產業加快發展步伐?!兑巹潯放c此前的征求意見稿大體一致。即到2025年,中國新能源汽車新車銷量占比達到25%左右,智能網聯汽車新車銷量占比達到30%,高度自動駕駛智能網聯汽車實現限定區域和特定場景商業化應用。目前,全球已基于汽車電氣化發展方向達成共識,全國政協副主席、中國科協主席、世界新能源汽車大會主席萬鋼于2020世界新能源汽車大會開幕式上發布了《2020世界新能源汽車大會共識》,再次確認2019博鰲共識提出的2035年全球新能源汽車市場份額達到50%”的目標。針對中國市場,國家新能源汽車創新工程項目專家組組長王秉剛在9月中旬舉行的全球新能源汽車供應鏈創新大會上透露,即將正式發布的2.0版《節能與新能源汽車技術路線圖》顯示,至2035年,我國節能汽車與新能源汽車將各占一半。由此看來,不管是對于全球新能源汽車市場還是國內市場,政、企、專家均抱以較高期待。機構分析認為,產業發展規劃政策的持續激勵有利于促進新能源汽車消費的不斷增長,長期來看,國內新能源汽車滲透率與規劃目標差距仍然較大,國內新能源汽車長期增長趨勢已經確立。


      圖表5:《新能源汽車產業發展規劃》的主要關鍵點

      資料來源:中國政府網,北廣投資管研究院整理


      中央和地方均出臺多項新能源汽車扶持政策,共同推動產業持續發展:為應對行業困難和疫情影響,2020年以來,無論國家層面還是地方政府,均出臺了多項政策來支持新能源汽車產業發展。3月,國務院決定將新能源汽車購置補貼和免征購置稅政策延長2年。4月,《關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》正式發布。根據通知,將新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期限延長至2022年底,平緩補貼退坡力度和節奏,原則上,2020-2022年補貼標準分別在上一年基礎上退坡10%、20%、30%。為加快公共交通等領域汽車電動化,城市公交、道路客運、出租(含網約車)、環衛、城市物流配送、郵政快遞、民航機場以及黨政機關公務領域符合要求的車輛,2020年補貼標準不退坡,2021-2022年補貼標準分別在上一年基礎上退坡10%、20%。原則上每年補貼規模上限約200萬輛。此外,2020年以來,多個省市及地區陸續出臺新能源汽車扶持相關政策,通過給予購置補貼、充電補貼、優化使用環境、汽車下鄉等方式促進新能源汽車消費。中國乘聯會秘書長崔東樹表示,新能源汽車產業規劃政策引領了中國新能源汽車產業未來的發展方向,體現了汽車產業向節能減排方向轉型升級的發展思路。目前汽車產業在零部件體系支撐、關鍵技術項目支撐方面仍存在短板。下一步,應切實做好強鏈補鏈、技術攻關的核心工作,崔東樹強調,“應把制造業轉型升級和強鏈補鏈組合在一起,推動未來新能源汽車產業持續發展”。


      圖表62020年中央及地方(部分)發布的新能源汽車產業相關政策

      資料來源:東方財富網,北廣投資管研究院整理


      Model 3在全球新能源汽車市場“一騎絕塵”,中國新能源車企競爭力有待提升:根據EV Sales公布的數據顯示,20208月,全球新能源乘用車銷量達24.8萬輛,環比微跌2.7%,同比上漲52.8%,基本維持了7月的銷量水平。市場結構上看,純電動車型占比達67%,插電混合式動力車型占比為33%。得益于中國市場,8月特斯拉Model 3的全球銷量再次突破3萬輛,中國市場貢獻37.8%的份額。不僅如此,8月特斯拉另一款車型Model Y也在全球“斬獲”8052輛的銷量成績,單車銷量排名第三。中國車企上汽通用五菱旗下的宏光MINI EV8月也拿下近萬輛的銷量成績,單車銷量排名第二。未來幾個月,宏光MINI的銷量還有進一步提升的空間。累計來看,特斯拉Model 3全球累計銷量已近20萬輛,領先排名第二的雷諾Zoe4倍。國內品牌進入全球新能源車型累計銷量TOP20的車型有比亞迪秦EV、廣汽新能源Aion S、寶駿E系列、蔚來ES6以及新入局的宏光MINI EV,五款車型分別位列第八、第十、第十三、第二十和第十八位。車企方面,特斯拉8月全球銷量為42887輛,主力產品Model 3則貢獻了72.9%。1-8月,特斯拉累計銷量達25.3萬輛,占全球新能源汽車市場份額的17.6%,銷量已接近其后的大眾、比亞迪和寶馬的銷量之和(三者銷量合計為25.99萬輛)。除了比亞迪,進入TOP20的國內車企還有四家,分別為上汽乘用車、廣汽新能源、北汽新能源和蔚來汽車,分列第5、第14、第19和第20。


      圖表720201-8月全球新能源乘用車車型銷量TOP20



      資料來源:EV Sales,北廣投資管研究院整理


      圖表820201-8月全球新能源乘用車車企銷量TOP20



      資料來源:EV Sales,北廣投資管研究院整理


      碳排放力度加大助推歐洲新能源汽車銷量顯著增長,電動化趨勢將長期存在:2020年11日起,歐盟執行新法案RegulationEU2019/631,計劃到2030年乘用車和貨車的碳排放量在2021年的基礎上分別降低37.5%31%,相較以往緩沖期更短、下降速度更快。20209月份,《歐盟綠色協議》更新了《2030年氣候目標計劃》草案,擬將2030年溫室氣體減排目標由原來的40%提升至55%,為此,2030年乘用車每公里CO2需減少到2021年的50%,即47.5g/km,比原先的目標59.4g/km下降了20%。歐盟節能減排法規不斷收緊,電動化勢在必行。據EV Sales數據顯示,20209月,歐洲主流國家新能源汽車注冊量合計14.1萬輛,同比大幅增長165%,環比增長58%;1-9月注冊量合計66.9萬輛,同比增長102%,除挪威、葡萄牙外,主要國家的同比增速均在150%以上,預計歐洲2020年全年新能源汽車銷量在110萬輛左右。業內人士表示,在政策、補貼、新車型上市等多重有利因素支持下,未來歐洲新能源汽車市場增長趨勢較為明確。短期來看,9月全球新能源汽車銷量普遍向上,確立了行業拐點,整個新能源汽車產業鏈預計將在四季度進入業績拐點期。中長期來看,歐洲碳排考核延續至2030年,受到考核壓力和特斯拉競爭影響,電動化趨勢確定且將不斷提速,新能源汽車需求將延續強勁增長的趨勢。


      圖表9:歐盟對乘用車碳排放目標計劃的更新情況


      資料來源:EV Sales,北廣投資管研究院整理


      圖表1020209月歐洲主流車市新能源汽車注冊量


      資料來源:第一電動網,北廣投資管研究院整理


      上海萬象旗下4款車型入選新能源專用車公示名單:在新能源專用車方面,109日召開的國常會提出的具體要求包括,要加大對公共服務領域使用新能源汽車的政策支持。2021年起,國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區域新增或更新公交、出租、物流配送等公共領域車輛,新能源汽車比例不低于80%。業內專家對此提出以下建議:一是要有相應的政策扶持,尤其是資金扶持,以確保在公共服務領域有持續的資金投入,加大新能源汽車的投入力度。二是在城市規劃層面,要充分考慮公共服務領域新能源汽車的應用和支持,尤其是在土地保障層面,加大對新能源充電設施的土地規劃保障,科學合理地布局充電設施,有效保障新能源汽車在公共服務領域的應用。三是擴大新能源汽車的應用領域。加大新能源在公共交通、市政等領域的應用,并將服務范圍進一步擴大至如醫療衛生、城市管理等多個領域。作為上海市生產新能源商用車的主要企業之一,上海萬象汽車旗下新能源車型品種豐富,涉及公交、環衛以及物流等多個領域。在工信部最新發布的《道路機動車輛生產企業及產品公告》(第337批)中,上海萬象汽車旗下有4款新能源專用車入選純電動產品公示名單,同時,還有兩款燃料電池保溫車入選燃料電池產品公示名單。


      圖表11:工信部《道路機動車輛生產企業及產品公告》(第337批)主要車企名單


      資料來源:中國工信部,北廣投資管研究院整理


      愛馳汽車與大連化物所戰略合作,長續航產品將配甲醇燃料電池:近日,愛馳汽車與中科院大連化學物理研究所簽署關于甲醇燃料電池的戰略合作協議,愛馳汽車聯合創始人、董事長付強與中科院大連化物所副所長蔡睿在協議書上簽字。雙方將在甲醇燃料電池的市場研發與車上應用展開深度合作,推動能源經濟與智能制造雙向突破。未來,愛馳旗下的長續航產品將全系匹配甲醇燃料電池系統。智能化、電動化是當下汽車工業不可逆轉的趨勢,然而由于目前鋰電池存在續航里程的瓶頸,因此探索更加清潔、可持續的電驅能源是新能源車企的必行之路。甲醇燃料電池作為目前最理想、可循環經濟產業化的動力系統,是新能源汽車增程的優先選擇。甲醇燃料電池的應用,解決了用戶對于純電動車續航和充電時間長的憂慮,不僅環保,且兼具長續航和補能快的優勢。為此,20209月,財政部、工信部、科技部、國家發改委及國家能源局五部委聯合發布了《關于開展燃料電池汽車示范應用的通知》,對燃料電池汽車的發展給予了政策支持。據了解,大連化物所是一個基礎研究與應用研究并重、應用研究和技術轉化相結合,以任務帶學科為主要特色的綜合性研究所,早在201110月就啟動了潔凈能源國家實驗室(DNL)的籌建工作。作為國內乃至國際知名的科研院所,大連化物所在甲醇燃料電池核心技術方面深耕多年,有著雄厚的技術儲備,而愛馳汽車在工程化及整車智能化方面具備豐富的經驗,兩者強強聯合,必將為甲醇燃料電池在整車上的廣泛應用起到積極的推動作用,對于中國的能源革命擺脫整車對化石燃料的依賴具有重要的社會價值和戰略意義。

      圖表1220209月五部委聯合發布《關于開展燃料電池汽車示范應用的通知》

      資料來源:國家能源局,北廣投資管研究院整理


      愛馳U5成公務用車新標桿,引領智能化綠色出行方式:2020年929日,在江西上饒的愛馳汽車超級智慧工廠,40臺愛馳U5作為公務用車正式交付給上饒市經開區創投集團。目前,愛馳汽車已累計向創投集團交付90臺愛馳U5。作為上饒經開區新能源汽車研發、生產和推廣企業,愛馳汽車通過打造安全、高效、優質的新能源汽車產品,引領智能化、低碳化的出行方式,助力上饒市綠色出行。在此之前,愛馳汽車出口歐盟的第二批200臺暨首批2021款歐版U5啟運,并以累計700臺的成績成為目前出口歐盟智能電動車規模最大的中國新創車企。此次交付給創投集團的40臺愛馳U5已實現全球煥新升級。首款煥新之作2021款愛馳U5定位20萬級智能電動車明智之選,依托“AI TECH智愛科技的煥新款車型在操控、智能、舒適、安全與品質等方面構建起核心競爭力。愛馳汽車的研發制造均秉承中國-歐盟雙標準,以工業4.0現代化智能工廠為基礎,以全球頂級供應商為同盟,以嚴苛德系汽車制造標準締造卓越品質,在智能電動車領域打造經濟社會發展新的增長極。近年來,在產業提速、政策向好的背景下,作為江西省的獨角獸企業、上饒市新能源汽車產業高質量發展的重要力量,愛馳汽車將大力響應國家綠色出行、節能減排的號召,持續聚焦智能科技創新,不斷壯大新能源汽車產業的發展,在助推“江西汽車城”跨越式發展的同時,進一步引領智能化的綠色出行方式。


      圖表132020年下半年以來愛馳汽車重大事件一覽

      資料來源:愛馳汽車官網,北廣投資管研究院整理


      北廣投資管研究院觀點:新能源汽車產銷刷新9月歷史紀錄,產業長期發展趨勢確立。9月新能源汽車產銷量情況來看,產量13.6萬輛,環比增長28.9%,同比增長48%;銷量13.8萬輛,環比增長26.2%,同比大幅增長67.7%,產銷均刷新9月歷史記錄,超出市場預期。機構分析認為,疫情后期新能源汽車行業穩步復蘇,新能源汽車供需兩端持續恢復,特別是新車型投放市場明顯加速,從而刺激市場需求不斷回升。全球來看,歐洲新能源市場繼續呈現爆發式增長,行業長期增長趨勢明確。中長期看,全球新能源汽車產業鏈已經步入高速成長階段。在政策方面,2020109日,國常會通過了《新能源汽車產業發展規劃》,進一步明確三方角色劃分,確立市場的資源配置作用、企業的技術路線選擇作用和政府的制定法規標準及監管作用,產業鏈各環節以及配套的充電基礎設施等領域有望受益,新能源汽車產業長期發展趨勢由此確立。此外,中汽協對于未來中國汽車市場政策提出相關建議,包括穩定和促進汽車消費,持續刺激消費活力;加強對汽車企業的支持力度;科學評估新能源乘用車雙積分政策的實施預期,并以市場導向為核心制定相關政策;鼓勵企業走出去等等。業內專家表示,從經濟、政策、市場等多方面綜合考慮來看,2020年或將是中國新能源汽車市場的峰底,2021年將有望實現恢復性增長。



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