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    1. 新能源汽車產業規劃正式印發,科技創新將成為核心驅動力

      2020-11-16

      新能源汽車產業規劃正式印發,科技創新將成為核心驅動力

      ——新能源汽車行業專題報告

      汽車產銷已連續7個月增長,中汽協看好四季度需求穩定復蘇:根據中國汽車工業協會公布的數據顯示,202010月,汽車產銷分別完成255.2萬輛和257.3萬輛,環比分別增長0.9%0.1%,同比分別增長11%12.5%。截至目前,汽車產銷已連續7個月呈現增長,其中銷量已連續6個月增速保持在10%以上。1-10月,汽車產銷分別累計完成1951.9萬輛和1969.9萬輛,同比分別下降4.6%4.7%,降幅較1-9月分別繼續收窄2.12.2個百分點。從產銷量同比看,10月汽車產銷繼續呈現兩位數增長,累計汽車產銷降幅也收窄至5%以內。乘用車繼續保持增長,對整體汽車市場的增長貢獻高于商用車,乘用車中SUV、交叉型乘用車繼續快速增長;商用車在貨車、客車的拉動下,依然呈現大幅增長,銷量第7次刷新當月的歷史記錄,其中重、輕、微型貨車銷量均創下當月的歷史新高。出口市場也開始呈現恢復態勢,繼9月汽車出口增速由負轉正后,10月繼續保持增長。中汽協表示,10月份,擴大內需戰略以及各項促進消費政策持續發力,國內統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作成效顯著。市場需求繼續恢復,產業循環持續改善,企業利潤穩步回升,就業形勢總體穩定,消費市場持續穩定復蘇,疊加國慶和中秋雙節效應,汽車市場需求不減,產銷形勢總體向好,同比繼續保持增長勢頭。展望后市,隨著消費信心的持續回升,疊加雙十一、車展以及新能源下鄉等活動的拉動效應,汽車需求的恢復仍將保持穩中向好的態勢。


      圖表12018-2020年汽車銷量月度變化情況


      資料來源:中國汽車工業協會,北廣投資管研究院整理


      10月地方利好政策頻出,雙十一將釋放部分汽車增量:根據中國汽車流通協會公布的數據顯示,202010月份,汽車經銷商庫存預警指數為54.1%,較上月上升了0.1個百分點,較2019年同期下降了8.3個百分點,庫存預警指數位于榮枯線之上。中國汽車流通協會指出,10月我國宏觀經濟繼續復蘇,銀十旺季凸顯。受益于廠家支持政策力度加大,同時各地方利好政策紅利延續,汽車市場持續向好。從區域指數情況看,10月份北區指數為55.4%,東區指數為53.3%,西區指數為55.9%,南區指數為49.0%。南區延續漲勢,庫存壓力緩和,西區新疆疫情反復,客流和銷量回落。11月以來,廠家和經銷商均進入年度銷量目標沖刺階段,雙十一電商活動釋放一部分汽車增量,另外廣州車展及其他地方車展活動也對銷量有一定拉動,預測11月汽車銷量將持續高位。中國汽車流通協會建議,在后疫情時期,經銷商應根據實際情況,理性預估實際市場需求,合理控制庫存水平,提升網絡盈利能力,同時加強渠道的風險治理,做好資金管理,控制成本費用,降低經營風險。


      圖表2:全國汽車經銷商庫存預警指數變化情況


      資料來源:中國汽車流通協會,北廣投資管研究院整理

      新能源汽車產銷均創10月歷史記錄,預計全年有望超出市場預期:根據中國汽車工業協會公布的數據顯示,202010月,新能源汽車產銷雙雙超過16萬輛,創10月單月歷史新高,分別為16.7萬輛和16萬輛,環比增長19.6%13.9%,同比增長69.7%104.5%。在新能源汽車主要品種中,與上月相比,插電式混合動力汽車產量有所下降,銷量呈小幅增長,純電動汽車產銷均呈較快增長;與上年同期相比,純電動和插電式混合動力汽車產銷均保持高速增長勢頭,純電動汽車增速更為顯著。1-10月,新能源汽車產銷累計完成91.4萬輛和90.1萬輛,同比分別下降9.2%7.1%,降幅比1-9月收窄9.5個百分點和10.6個百分點。在新能源汽車主要品種中,與上年同期相比,插電式混合動力汽車產量小幅增長,銷量有所下降;純電動汽車產銷降幅比1-9月明顯收窄。政策方面,國務院辦公廳正式下發了《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》,為新能源汽車產業長期發展指明了方向,地方層面,上海市政府近期出臺了對外地車牌較為嚴格的限行措施,對上海的新能源汽車銷售產生了刺激作用。實際上,2020年以來,中央和多個地方政府均出臺了新能源購車及充電的優惠政策,對新能源汽車銷量的快速回升產生了較為明顯的拉動作用。按照目前的經濟復蘇趨勢以及消費者旺盛的購車需求,在上半年受到疫情影響需求下滑的背景下,預計四季度新能源汽車銷量將超出市場預期,實現連續三年超過100萬輛的年度增長態勢。


      圖表3:新能源汽車月度產銷量增長情況


      資料來源:中國汽車工業協會,北廣投資管研究院整理


      10月動力電池裝車量保持穩步增長,中國動力電池企業壓力持續升級:根據中國汽車工業協會公布的數據顯示,202010月,我國動力電池產量共計9.9GWh,同比增長47.9%,環比增長14.5%;其中,三元電池產量5.5GWh,占總產量的56%;磷酸鐵鋰電池產量4.3GWh,占總產量的43.8%。20201-10月,動力電池產量累計達到55.5GWh,同比下降20.8%;其中,三元電池產量占比58.9%,磷酸鐵鋰電池產量占比40.7%。裝車方面,202010月,我國動力電池裝車量5.9GWh,同比上升44%,環比下降10.8%;其中,三元電池共計裝車3.4GWh,同比上升15.7%;磷酸鐵鋰共計裝車2.4GWh,同比上升127.5%。20201-10月,我國動力電池裝車量累計達到40GWh,同比下降13.3%;三元電池裝車量占總裝車量的67.4%,磷酸鐵鋰電池裝車量占總裝車量的31.9%。在1-10月的裝車量排名中,寧德時代以19.8GWh排名第一,占比49.4%,比亞迪以5.88GWh的裝車量排名第二,占比14.7%;其后3-10名分別為LG化學、中航鋰電、松下電池、國軒高科、億緯鋰能、力神電池、孚能科技和塔菲爾新能源。值得關注的是,以LG化學、松下電池為代表的外資電池企業的市場份額同比明顯提升,從20191-10月的0.4%上升至目前的16%以上,LG化學和松下電池則躋身國內裝機量前十陣營。業內專家表示,隨著外資企業與中國主機廠合作的深入,外資動力電池企業已經逐步參與到了中國市場的競爭,中國動力電池企業壓力持續升級。


      圖表420201-10月國內動力電池裝車量情況(按車型)


      資料來源:中國汽車工業協會,北廣投資管研究院整理


      圖表520201-10月國內動力電池裝車量市場份額


      資料來源:中國汽車工業協會,北廣投資管研究院整理


      Model 3繼續稱霸全球電動車市場,中國五菱宏光Mini EV加快追趕步伐:根據EV Sales公布的數據顯示,2020年前三季度,全球電動車累計銷量達178.43萬輛,同比增長11%,占全球汽車銷量的3.4%,同比提升近1個百分點。其中,9月銷量達34.6萬輛,環比增長43.4%,同比增長88.4%,是近三年的單月最高銷量水平;中國市場貢獻了37.9%的銷量,歐洲市場則貢獻了46.3%。報告顯示,2020年,全球電動車市場開局艱難,起先因中國電動車市場一片低迷,后又遭遇新冠病毒疫情這只“攔路虎”。進入下半年,全球電動車市場終于迎來了曙光。而“金九”期間,全球電動車銷量高達34.55萬輛,同比大幅增長91%,打破了20196月的記錄(29.4萬輛)。其中不論是純電動車(24.1萬輛)還是插電式混動車(10.4萬輛)的銷量均創下紀錄。值得一提的是,插電式混動車的銷量增幅高達120%,創下自201512月以來的月度最高增速。得益于特斯拉的季末交付高潮,特斯拉Model 3不出意外地再次斬獲全球最暢銷電動車頭銜。不論是9月份的銷量,還是前三季度的累計銷量,Model 3都遙遙領先。而雷諾Zoe一如既往的穩,牢牢占據第二名的位置。得益于產能提升,特斯拉Model Y憑借9月份高達12685輛的創紀錄銷量,躋入總榜單前三甲。值得關注的是,來自中國的“神車”五菱宏光Mini EV作為后起之秀,攻勢強勁,9月份售出創記錄的14495輛,這也使其前三季度的累計銷量排名攀升足有11名,來到第7名。此外,該款車產量急劇上升,預計其強勁攻勢將持續到年底。


      圖表62020年前三季度全球新能源乘用車車型銷量TOP20



      資料來源:EV Sales,北廣投資管研究院整理


      圖表72020年前三季度全球新能源乘用車車企銷量TOP20



      資料來源:EV Sales,北廣投資管研究院整理


      《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》正式出爐:國務院辦公廳日前正式印發《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》?!兑巹潯诽岢?,到2025年,新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右,到2035年,純電動汽車成為新車銷售的主流,公共領域用車全面電動化,燃料電池汽車實現商業化應用,高度自動駕駛汽車實現規?;瘧?,有效促進節能減排水平和社會運行效率的提升。2020113日,在國務院政策例行吹風會上,工信部副部長辛國斌表示,在需求側需強化政策引導,出臺一些鼓勵新能源汽車使用環節的優惠政策,優化分類交通管理措施,鼓勵換電等商業模式創新,同時包括加快公共領域車輛電動化引領,加大新能源汽車下鄉的推廣力度等。業內專家表示,發展新能源汽車有助于改善我國的能源需求結構,提高能源利用效率;新能源汽車是目前各國汽車產業未來競爭的關鍵領域,對我國相關產業占據全球產業鏈高端位置十分關鍵;發展新能源汽車能促進與能源、交通、信息通信等領域有關技術的加速融合,符合產業整體電動化、網聯化、智能化的發展潮流和趨勢;新能源汽車消費有助于實現消費升級和擴大內需。同時,大力推進新能源汽車,可把中國在電能方面等優勢轉化到出行領域上來,有助于降低對傳統石化能源的依賴,對提升國家戰略具有重要意義。


      圖表8:新能源汽車銷量及長期規劃目標


      資料來源:中國政府網,北廣投資管研究院整理


      《智能網聯汽車技術路線圖2.0》正式發布,行業有望真正走向融合發展:2020年1111日,由北京市人民政府、工業和信息化部、公安部、交通運輸部、中國科學技術協會共同主辦的2020世界智能網聯汽車大會正式舉辦。在大會上,清華大學車輛與運載學院教授、國家智能網聯汽車創新中心首席科學家李克強代表編制團隊發布了《智能網聯汽車技術路線圖2.0》。這份文件詳細規劃了我國智能網聯汽車發展的總體目標,即到2035年,中國方案智能網聯汽車技術和產業體系全面建成、產業生態健全完善,整車智能化水平顯著提升,網聯式高度自動駕駛智能網聯汽車實現大規模應用。據悉,上述目標將分三個階段實現,每一階段均涵蓋了諸多具體目標。例如到2025年,高度自動駕駛車輛首先在特定場景和限定區域實現商業化應用,并不斷擴大運行范圍。到2030年,PA、CA級智能網聯汽車的銷量需占當年汽車總銷量的比例超過70%,HA級車輛占比達20%,C-V2X終端新車裝配基本普及。近期,多家券商發布研究報告強調發展智能網聯汽車的風口價值。機構分析認為,多項與智能網聯汽車相關的政策推出,給整個行業的發展帶來政策窗口,智能網聯汽車有望真正走向融合發展。奔馳智能網聯技術路線圖2.0的發布,除了旨在推動行業技術創新、加速產業緊抓機遇轉型升級、引導社會資源集聚、增強產業融合性外,更加強調了發展智能網聯汽車的本土性,即要擁有具備特色的“中國方案”。


      圖表9:《智能網聯汽車技術路線圖2.0》的三個關鍵時間點

      資料來源:《智能網聯汽車技術路線圖2.0》,北廣投資管研究院整理


      多地發布新能源購車、充電等優惠政策,全力發展新能源汽車產業:2020年以來,上海、深圳、廣州、海南等多地發布新能源汽車消費補貼政策。上海自2020423日至20201231日,已持有上海市中心城區非營業性客車額度的消費者,購買純電動汽車和插電式混合動力(含增程式)汽車,但不包括購買二手車,并在本市完成車輛注冊登記手續,車輛用途為非營運的,對符合申領條件的消費者,給予每人5000元充電補助。深圳提出,自202067日起至20201231日,對新購新能源小汽車的個人消費者給予綜合使用財政補貼,其中新購純電動乘用車補貼2萬元/車,新購插電式混合動力高級型乘用車補貼1萬元/車。所新購的新能源小汽車須為在深圳市注冊登記的汽車銷售企業購買的新車,且機動車銷售發票中銷貨單位須為深圳市注冊登記企業。廣州自20203月至12月底,消費者購買安全合規的新能源車將享受每輛車1萬元綜合性補貼。海南提出,202051日至20201231日期間購買新能源汽車的消費者,將不受1.5萬輛的總量限制,均獎勵1萬元/輛。同時,省商務部門將支持新能源汽車下鄉活動,促進新能源汽車在農村地區推廣應用。對此,業內人士表示,新能源汽車在起步階段,由于產業發展尚不成熟,特別是電池能效、充電基礎設施欠缺等問題限制了依靠市場自身力量發展的空間。因此,地方政府推出一系列補貼政策鼓勵發展新能源汽車。


      圖表102020年以來多地出臺新能源購車及充電優惠政策

      資料來源:東方財富網,北廣投資管研究院整理


      多地規劃公共交通新能源汽車更新目標,大力倡導綠色出行:在大力補貼新能源汽車消費的同時,各地方政府也紛紛列出了公共交通新能源更新時間表。四川指出,2021年,成都市公交車新增和更新車輛原則上全部為新能源汽車。2022年,具備條件的市(州)政府所在地城市及縣(市、區)公交車新增和更新車輛全部為新能源汽車。重慶表示,2020年,鼓勵市內車企推廣應用新能源汽車3.64萬輛。鄭州明確,2020101日起,重點區域1公里范圍內全部使用新能源環衛車輛,逐月分解2020年全市出租車更換新能源車任務,年底前完成3000輛,其余車輛制定更新計劃,2022年底前全部更新完畢。業內專家指出,出租車、公交車轉換新能源汽車有助于擴大新能源汽車市場空間。需要注意的是,由于營運車輛行駛里程長,對續航要求更高,相應充電基礎設施也應及時跟上。應做好財政補貼的社會效用后評價,更科學更高效地用好財政支出。在業內人士看來,各地的出租車公交車的新能源轉換,關鍵是要循序漸進,要尊重市場規律,不能搞“大水漫灌”。


      圖表11:部分省市關于公共交通新能源更新規劃目標

      資料來源:東方財富網,北廣投資管研究院整理


      上海萬象旗下5款車型入選新能源汽車推廣應用推薦車型目錄:近日,工信部發布了《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2020年第11批)》、《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄(第三十六批)》、《享受車船稅減免優惠的節約能源,使用新能源汽車車型目錄(第二十批)》等目錄。其中在《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》(2020年第11批)中,燃料電池汽車產品方面,共14戶企業16個型號上榜,南京金龍和上海萬象汽車各以2款產品并列第一。其中,上海萬象入選的2款產品均為燃料電池保溫車,同時也入選了免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄(第三十六批)。此外,在《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》(2020年第11批)中,上海萬象汽車有1款純電動廂式運輸車入選了變更擴展車型目錄,有2款產品入選了新發布車型目錄,分別是純電動餐廚垃圾車和純電動洗掃車,這兩款產品也入選了免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄(第三十六批)。此外,上海萬象汽車旗下的4款產品入選了《道路機動車輛生產企業及產品》(第337批),分別是2款燃料電池保溫車、1款純電動洗掃車和1款純電動餐廚垃圾車。上海萬象汽車作為上海本地主要的新能源汽車生產企業之一,受益于國家和地方新能源汽車產業利好政策,以純電動公交車作為主業,不斷拓展新能源專用車的產品類型,連續多次入選工信部關于新能源車型目錄,為上海市倡導綠色環保出行貢獻力量。


      圖表12:上海萬象汽車旗下5款產品入選工信部相關新能源目錄

      資料來源:工信部,北廣投資管研究院整理


      全球化布局加速,愛馳汽車登陸以色列市場:在第三屆中國國際進口博覽會期間,愛馳汽車宣布與以色列Blilious Group和法屬留尼汪大區INCO21分別簽署了商務合作協議,確定Blilious Group作為愛馳汽車以色列市場總代理商,進口并銷售2021款愛馳U5;同時,愛馳U5也將在法屬留尼汪大區開啟多種銷售模式。此次合作對于Blilious Group來說,是等待已久的機會,對于愛馳汽車來說,與Blilious Group的合作則是其在全球化布局的又一重要據點。作為造車新勢力中率先向歐盟批量出口智能電動車的企業,此次合作意味著愛馳全球化布局的進一步加速,目前,愛馳汽車已經成功登陸并開拓德國、法國、瑞典、荷蘭及以色列等諸多海外市場,成為中國車企新能源全球化的先行者。對于此次合作,愛馳汽車方面表示,以色列雖然地處石油資源豐富的中東地區,但國內石油主要依賴進口,能源需求問題日益緊迫,根據以色列能源部的規劃,傳統燃油汽車將逐步過渡到電動汽車和天然氣汽車,從2030年開始將禁止進口燃油汽車,而愛馳U5在品質、智能及安全領域與以色列用戶的需求有所契合。實際上,雖然愛馳汽車是一家成立僅三年的造車新勢力車企,但是愛馳汽車已連續三年參與進博會,在學習先進經驗的同時,堅持海內外市場同步開拓,未來愛馳汽車或將進一步加速全球化戰略。

      圖表13:愛馳汽車連續參與三屆進博會,積極拓展全球化布局

      資料來源:愛馳汽車官網,北廣投資管研究院整理


      愛馳汽車謀劃登陸科創板,或2021年上市:2020年1027日,據多家媒體報道,愛馳汽車正謀求登陸上交所科創板,計劃在2021年下半年上市。愛馳汽車聯合創始人兼總裁付強對此表示:“保薦人已經初步有了,合同還沒簽,得看直投情況最后定?!辟Y料顯示,愛馳汽車成立于20172月,截至目前已經完成了天使輪、Pre-A輪、A輪和B1輪等四輪融資,合計超過70億元人民幣。在20207月的成都車展上,愛馳汽車聯合創始人兼總裁付強曾透露,愛馳第五輪融資已有進展,具體情況將適時予以公布。另據了解,愛馳汽車位于江西上饒市的愛馳億維新能源汽車工廠正在進行改線工作,為即將投產的第二款量產車型愛馳U6做準備。該工廠年產能15萬輛,工廠自動化率可達90%以上。對于愛馳汽車啟動科創板上市,業內分析認為,愛馳汽車啟動IPO進程并不意外。一般來說,造車新勢力企業啟動交付進程后,資金需求會更大,僅靠機構融資很難支撐下一步的發展。因此,進入下半場競爭后,上市已成為所有新勢力車企都無法回避的選擇。對于愛馳汽車來說,一方面,上市能提高融資效率和企業知名度;另一方面,相對海外上市,登陸科創板不需要花費太多時間成本,而且有機會獲得更多政策支持。


      圖表142020年下半年以來愛馳汽車重大事件一覽

      資料來源:愛馳汽車官網,北廣投資管研究院整理


      北廣投資管研究院觀點:新能源汽車產業規劃正式印發,科技創新將成為核心驅動力。2020年以來,交通運輸部、發改委、工信部、科技部、財政部等部門陸續出臺政策,從加大新能源汽車基礎設施建設、進一步開放市場、推動科技創新等方面予以扶持;各級地方政府也紛紛出臺文件,加大新能源汽車推廣應用力度及產銷規劃布局。專家表示,隨著《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》公布,從中央到地方,新能源汽車領域已基本形成從宏觀指引到細化落實的系統化政策體系,扶持政策的重點也進一步向關鍵核心技術、扶持優質企業和完善應用環境傾斜。工信部副部長辛國斌近日在國務院政策例行吹風會上表示,新能源汽車市場競爭將更加激烈,兼并重組、優勝劣汰進程可能會加快,行業企業對此要有清醒認識,加快提升創新能力。辛國斌特別強調,將把建設市場化、法治化、國際化營商環境作為重點,共同維護全球汽車供應鏈穩定暢通,以高水平開放促進高水平發展??傮w來看,2020年是十四五規劃制訂之年,而《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》正式印發,為中國新能源汽車產業長期發展指明了方向,更多更好的新能源汽車產品將陸續投放市場。值得重視的是,在十四五規劃中,科技創新被放在了核心地位,技術進步、生態演變、價值鏈重塑等變革要素已成為新能源汽車產業的發展特色。專家表示,中國汽車工業與綠色低碳、互聯網、人工智能、大數據、云服務、新能源材料等技術全面融合,勢必成為未來新能源汽車產業發展的大趨勢。


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