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    1. 新能源汽車延續高增長態勢,智能網聯汽車為重要戰略方向

      2021-03-30

      新能源汽車延續高增長態勢,智能網聯汽車為重要戰略方向

      ——新能源汽車行業專題報告

      前兩月汽車產銷保持高增長態勢,與正常年份相比已基本恢復:根據中國汽車工業協會最新公布的數據顯示,20212月,汽車產銷分別完成150.3萬輛和145.5萬輛,環比分別下降37.1%41.9%,同比分別增長4.2倍和3.6倍。中汽協表示,2月產銷同比呈現大幅增長的原因有兩點,一是20202月受疫情影響導致產銷基數水平較低,二是當前市場需求仍在恢復。數據顯示,1-2月汽車產銷分別完成389萬輛和395.8萬輛,同比分別增長88.9%76.2%。與2019年數據相比,汽車產銷略有增長,同比增長2.9%2.7%;與2018年數據相比,汽車產銷同比下降11.5%12.6%。乘用車方面,2月乘用車產銷分別完成116.2萬輛和115.6萬輛,環比分別下降39.1%43.5%,同比分別增長4.8倍和4.1倍。1-2月乘用車產銷分別完成307.2萬輛和320.1萬輛,同比分別增長87%74%。但與2019年數據相比,乘用車產銷小幅下降,同比分別下降2.2%1.4%,表現相對弱于商用車,說明汽車消費仍在持續恢復當中。從細分車型累計數據看,SUV產銷大于轎車,且四類車型受同期基數較低的影響,均為大幅增長態勢。2月,國內生產的豪華車銷量完成18.8萬輛,同比增長4.4倍。1-2月國內生產的豪華車銷量完成51.7萬輛,同比增長1.1倍。展望未來,我國經濟仍將持續穩定恢復,政府工作報告中提出GDP增長6%以上,明確了穩定增加汽車、家電等大宗消費的政策取向,汽車需求有望持續改善。


      圖表12019-2021年汽車銷量月度變化情況


      資料來源:中國汽車工業協會,北廣投資管研究院整理


      2月庫存預警指數回落,豪華品牌庫存指數更健康:根據中國汽車流通協會最新公布的數據顯示,20212月份,汽車經銷商庫存預警指數為52.2%,較上月下降7.9個百分點,與2020年同期相比下降29個百分點,主要是2020年同期受疫情影響導致當月基數水平較低。調查顯示,2月份庫存指數環比下降,庫存壓力減弱。市場需求指數、平均日銷量指數、從業人員指數、經營狀況指數環比上升。分品牌類型來看,2月份豪華、合資和自主庫存預警指數都是環比下降,豪華品牌由于消費升級趨勢的帶動,整體消費增長勢頭沒有減弱,豪華品牌經銷商的庫存預警指數更接近于理想狀態。相比之下,合資和自主品牌庫存預警指數相對高于豪華品牌。中國汽車流通協會表示,2月份整體的消費市場主要還是以節前消費和節日消費為主,節日消費顯著的特征是短期的基礎性和升級性的需求增加,包括糧油食品、日用品、文化娛樂消費的支出。對于像汽車這種屬于中長周期的升級性消費的大宗商品的消費,從整體需求側看趨于平淡,而且由于本地過年政策的出臺,外出打工者返鄉異地購車的需求也受到一定程度的抑制。機構分析認為,市場需求減弱的同時,汽車經銷商在1月份加快了消化庫存,再加上春節以及物流因素影響,2月份經銷商減少了進車量。因此,經銷商庫存預警指數同比和環比都出現了一定程度的下降。


      圖表2:全國汽車經銷商庫存預警指數變化情況


      資料來源:中國汽車流通協會,北廣投資管研究院整理

      2月新能源汽車延續高增長態勢,新能源將成為眾多車企發力的新增長點:根據中國汽車工業協會最新公布的數據顯示,20212月,新能源汽車產銷分別達到12.4萬輛和11萬輛,環比下降36.2%38.8%,同比增長7.2倍和5.8倍。2月產銷量均突破10萬輛,已連續8個月刷新當月產銷歷史記錄。在新能源汽車主要品種中,與上月相比,純電動汽車和插電式混合動力汽車產銷均呈下降;與2020年同期相比,純電動汽車和插電式混合動力汽車產銷同樣保持迅猛增長勢頭。其中,純電動汽車產銷分別完成10.7萬輛和9.2萬輛,同比分別增長7.2倍和5.8倍;插電式混合動力汽車產銷分別完成1.6萬輛和1.7萬輛,同比分別增長7.4倍和5.9倍。1-2月累計,新能源汽車產銷分別完成31.7萬輛和28.9萬輛,同比分別增長3.9倍和3.2倍。其中純電動汽車產銷分別完成27.3萬輛和24.3萬輛,同比分別增長4.6倍和3.6倍;插電式混合動力汽車產銷分別完成4.4萬輛和4.6萬輛,同比分別增長1.7倍和1.8倍。機構分析認為,新能源汽車銷量在2021年前兩個月的表現遠好于汽車整體。2021年包括傳統汽車在內的所有車企,都加強了新能源汽車產品的上市,新能源汽車市場也越來越被更多消費者認可,新能源汽車將成為市場增長決勝的重要砝碼。


      圖表3:新能源汽車月度銷量增長情況


      資料來源:中國汽車工業協會,北廣投資管研究院整理


      2月國內品牌新能源乘用車大舉反攻,產品質量是關鍵:根據中國乘聯會最新發布的新能源乘用車銷量數據顯示,20212月份,新能源乘用車批發銷量達10萬輛,同比增長640.2%,環比下降39.5%。其中,插電混動車型批發銷量1.6萬輛,同比增長737.5%,占比16%;純電動車型批發銷量8.4萬輛,同比增長624.3%。乘聯會表示,2月新能源乘用車市場多元化發力,銷量突破萬輛的企業有上汽通用五菱(20819輛)、特斯拉中國(18318輛)和比亞迪(10245輛)。業內表示,2月份自主品牌近乎奪得全部江山,特斯拉孤軍奮戰,從2月新能源乘用車銷量榜單中不難發現,除特斯拉之外,剩下的榜單席位基本被自主品牌所占據。但是最近特斯拉的剎車門事件是否會對其銷量產生影響,還要觀察后續銷量表現才能得出結論。值得關注的是,2月份,小神車五菱宏光MINI依舊力壓特斯拉,以17307輛的成績穩居該細分領域的第一名,而且,五菱宏光MINI2月遭遇兩款特斯拉車型的強勢圍攻,但依然強勢突圍奪得了冠軍寶座。特斯拉的這兩款車型在2月分別拿下了整個榜單的亞軍、季軍的位置,其中,Model 3繼續保持高歌猛進的態勢,實現13688輛的銷量,同比增幅高達564.1%,而另外一款新上市不久的Model Y,也在2月取得了4630輛的好成績,較1月增長了近3倍。乘聯會表示,新能源車企要進一步提升產品的市場競爭力,推出更多強有力、高質量的產品,這樣才會持續獲得消費者的認可。


      圖表420212月新能源汽車品牌銷量排名情況


      資料來源:乘聯會,北廣投資管研究院整理


      新能源汽車產銷量連續6年位居全球第一,工信部表示將進一步加強質量監管:在國務院新聞辦公室近日召開的新聞發布會上,工信部部長肖亞慶表示,我國新能源汽車產業發展取得了積極成效,基礎材料、基礎零件、電機、電控、電池以及整車各方面都取得了實質性突破。新能源汽車產銷量連續6年位居全球第一,累計推廣超過550萬輛。肖亞慶表示,2020年全球新能源汽車銷售量有所下降,我國新能源汽車成為“一枝獨秀”,2020年銷量增速3.32%。我國新能源汽車的發展還處于爬坡過坎的關鍵時期,新能源汽車自身市場競爭很激烈。肖亞慶指出,大家都看好這個行業,但同時新能源汽車在技術上、品質上、消費者的感受上還有不少問題,需要我們進一步的解決,需要我們攻克這些難題。肖亞慶介紹,下一步,主要是做好以下幾個方面。第一,提高質量。在前期新能源汽車發展的基礎上,要根據市場的需要,特別是用戶的體驗,進一步提高標準,進一步加強質量的監管,企業也要不斷提高制造水平,使我們的新能源汽車在原有基礎上再上檔次、再提高質量。第二,促進融合。肖亞慶表示,新能源汽車實際是單車本身融入了各種技術。新能源汽車的發展還要有智慧道路、通信網絡、云端技術等的集成,大家的感受才好。要通過電動化和智能網聯進一步融合,開拓出更好滿足消費者需要的新的功能。第三,優化環境。新能源汽車的發展離不開充換電基礎設施的布局,要健全充電、停車等環保各項的措施,同時還要提高公共交通電動化的水平。最后,擴大開放。我們現在已經在全面開放新能源汽車外資投資限制的基礎上,在技術創新、國際貿易乃至標準法規的制定上,都持開放合作的態度,將為新能源汽車的發展共同注入新的動力。


      圖表5:中國新能源汽車銷量增長情況


      資料來源:中國汽車工業協會,北廣投資管研究院整理


      政府工作報告多處表述涉及新能源汽車,碳中和目標下相關配套實施將更加完善:“新能源汽車”在連續7年寫入《政府工作報告》后首次缺席,但2021年報告中的多處表述直接涉及新能源汽車。業內人士認為,這意味著新能源汽車將從造車的初級階段進入市場錘煉的新層面。2021年《政府工作報告》提出,“增加停車場、充電樁、換電站等設施,加快建設動力電池回收利用體系?!边@些部署要求直接針對新能源汽車,有利于改善新能源汽車使用條件、降低使用成本。這意味著我國對新能源汽車前端的引導和扶持基本已達預定目標,未來的工作側重點將向消費后端、相關基礎設施建設等方面過渡。在此基礎上,我國將加強充電樁等基礎設施建設。根據公安部最新數據顯示,截至2020年底的車樁比約為3:1。但隨著市面上的新能源車越來越多,好用且密集的充電樁的作用愈發重要。充電樁數量不足、重建不重養護、服務差、布局落點難、標準不統一、充電慢、燃油車占用車位等問題仍待解決。此外,《政府工作報告》提出,“推進汽車、電子電器等行業生產準入和流通管理全流程改革?!边@其中就包括優化新能源汽車產品準入。這有利于促進新能源汽車產業加快提升技術水平,推出更多符合市場需求的車型產品。從配套設施建設到動力電池回收利用再到核心技術攻關,新能源汽車產業發展的各個環節正逐漸被打通。碳中和愿景下,隨著全社會綠色環保理念的提升以及新能源汽車配套設施的加快完善,會有更多的消費者選擇新能源汽車,新能源汽車產業的發展動力會越來越強。


      圖表62014年至今政府工作報告關于新能源汽車的相關表述

      資料來源:中國政府網,北廣投資管研究院整理


      圖表7:中國新能源汽車市場滲透率變化情況


      資料來源:工信部,北廣投資管研究院整理


      1月五菱宏光取代特斯拉M3成為新能源車品牌第一,中國品牌優勢明顯:根據EV Sales最新公布的數據顯示,20211月份,全球新能源乘用車銷量達32.1萬輛,同比大幅上漲112%;其中,純電動汽車同比大增132%,插電式混合動力汽車同比增幅高達80%。得益于純電動汽車的大幅增長,中國市場貢獻了54%的銷量。從企業角度來看,20211月份,全球銷量第一寶座易主,上汽通用五菱超越特斯拉,以3.89萬輛的成績位居全球首位;特斯拉售出3.31萬輛跌至第二;寶馬躍居第三。值得關注的是,2021開年TOP20企業中,有9家企業來自中國,入圍數量上已占據絕對優勢。從品牌/車型的角度來看,20211月份,宏光MINIEV銷量為3.68萬輛,打敗特斯拉Model 3,晉升為全球銷量最高的新能源單一車型;而特斯拉Model 3僅售出2.16萬輛,與宏光MINIEV差距較大。值得關注的是,在20211月份的單一車型銷量排名中,也有9款中國品牌車型入圍全球TOP20,且其中7款位列TOP10,優勢明顯。


      圖表820211月份全球新能源乘用車品牌銷量TOP20



      資料來源:EV Sales,北廣投資管研究院整理


      圖表920211月份全球新能源乘用車車企銷量TOP20



      資料來源:EV Sales,北廣投資管研究院整理


      整車巨頭紛紛發力新能源領域,全球電動車藍圖逐漸明朗:近日,據德國媒體報道,奧迪公司將停止研發汽油或柴油發動機,并將在1015年后徹底轉向電動車的研發和生產。這是繼寶馬MINI、沃爾沃、通用等汽車品牌之后,又一大牌車企推出全面電動化時間表。此前的32日,沃爾沃汽車宣布,將逐步淘汰包括混合動力汽車在內的所有內燃機汽車產品,到2030年實現僅出售純電動汽車的目標。317日,德國寶馬集團表示,2030年初MINI全系車型將實現全電動化,屆時MINI品牌也將成為寶馬集團內首個實現全電動化的品牌。而業內人士表示,奧迪的這一決定是為了配合母公司大眾汽車的電氣化決定。在此之前,大眾汽車集團曾披露其未來十年的電池與充電技術路線圖,并提出目標:最遲在2025年成為全球電動汽車市場的領導者。據介紹,2021年底歐盟將實行7”排放標準,業內人士一致認為,在這個標準下內燃汽車的時代將會結束。另一方面,不斷有新的車企宣布加入電動汽車制造行列,特別值得一提的是,百度、華為、小米、阿里巴巴等技術“大廠”也爭相入局,通過與車企“強強聯合”,意圖借助自身數字技術和軟件等領域的優勢,在未來的電動汽車行業占據一席之地。當前,全球汽車產業處在大變革時代,以電動汽車為代表的新能源汽車成為轉型升級的主要方向,國內外車企巨頭和新勢力紛紛推出生產計劃,全球電動汽車藍圖在你追我趕的進程中逐漸明朗。


      圖表10:全球整車巨頭紛紛加速發力電動化轉型

      資料來源:第一電動車網,北廣投資管研究院整理


      愛馳U5丹麥開售正式進軍北歐市場,國際化拓展邁入新里程:愛馳U5剛于以色列預售不久,當地時間2021315日,愛馳汽車宣布與丹麥知名進口商Andersen Motors達成深度合作,開啟向北歐市場的擴張。與比利時、荷蘭和法國等國家的銷售方式相同,歐版愛馳U5將通過愛馳海外官網面向丹麥用戶開啟訂購。事實上,愛馳汽車與丹麥的緣分可追溯到更早之前。早在202010月,愛馳U5就憑借最佳品價比入選丹麥《汽車》雜志評出的2021年年度車型,這也為愛馳汽車發力丹麥市場打下了基礎,有望促使愛馳汽車全球銷量再次提升。憑借著精準的產品定位、全球化的品質以及創新的營銷模式,愛馳通過與不同區域合作伙伴的深度合作,快速穩步開拓包括中歐、東歐、北歐、南歐以及中東以色列的海外市場,此次登陸丹麥也預示著愛馳汽車穿越亞歐的拓展路徑逐步完善。據外媒報道,丹麥政府制定了到2030年將溫室氣體排放量減少70%的目標,并為此相繼推出了購車免購置稅、免除25%的增值稅以及高額現金補貼等政策,并迅速鋪建充電樁等基礎設施,力圖至2030年將新能源汽車保有量提升至100萬輛。在碳排放標準愈發嚴格的情況下,兼具經濟、科技與環保特性的新能源車型需求進一步提升。愛馳汽車執行副總裁柯力世博士對此表示:“丹麥正在發展成為一個充滿活力的電動汽車市場,充滿吸引力的政策和充電設施的密集擴張正日益刺激市場。作為極具競爭力的純電SUV,愛馳U5的進入恰逢其時。


      圖表112021年以來愛馳汽車重大事件一覽

      資料來源:愛馳汽車官網,北廣投資管研究院整理


      北廣投資管研究院觀點:新能源汽車延續高增長態勢,智能網聯汽車為重要戰略方向。2020年以來,新能源汽車行業作為國家戰略性新興產業,中央和地方政府陸續出臺了一系列扶持培育政策,這些政策為新能源產業未來的持續發展創造了條件,驅動我國新能源汽車和鋰電池產業持續向好發展。通過扶優劣汰政策的實施,積極推動新能源產業鏈的健康發展,加速工藝技術的升級和安全性能的提升。近日,《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》對外公布?!兑巹澗V要》中進一步明確了中國未來制造業核心競爭力提升的關鍵領域范圍。其中,關于汽車制造工業,新能源汽車與智能(網聯)汽車被重點提及。當前,新能源汽車和智能(網聯)汽車是全球車企追逐的焦點,中國也希望在這條賽道上實現“彎道超車”。站在十四五開局的特殊節點上,《規劃綱要》對汽車產業核心競爭力提升做出了規劃,指出要突破新能源汽車高安全動力電池、高效驅動電機、高性能動力系統等關鍵技術,加快研發智能(網聯)汽車基礎技術平臺及軟硬件系統、線控底盤和智能終端等關鍵部件。在202011月發布的《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035年)》中,國務院辦公廳也表示要加大關鍵技術攻關。在新一輪科技革命和產業革命的驅動下,智能網聯汽車已成為全球汽車產業發展的重要戰略方向,并且,進一步推動智能網聯汽車產業發展也是我國汽車產業發展的重要組成部分。

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