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    1. 新能源汽車延續高增長態勢,政策和車企共同助力景氣上行

      2021-04-26

      新能源汽車延續高增長態勢,政策和車企共同助力景氣上行

      ——新能源汽車行業專題報告

      一季度汽車產銷增速保持高位,協會預計芯片問題將對二季度產生影響:根據中國汽車工業協會最新公布的數據顯示,20213月,汽車產銷環比和同比均呈較快增長,分別達到246.2萬輛和252.6萬輛,環比增長63.9%73.6%,同比增長71.6%74.9%。受到2020年同期低基數因素的影響,3月汽車產銷同比依然呈現大幅增長的態勢,且各類車型表現趨同。從主要車型來看,20213月,乘用車產銷分別完成188.3萬輛和187.4萬輛,環比分別增長62%62.2%,同比均增長77.4%;商用車產銷分別完成57.9萬輛和65.1萬輛,環比分別增長70.2%117.9%,同比分別增長55.2%68.1%。累計來看,20211-3月,汽車產銷分別完成635.2萬輛和648.4萬輛,同比分別增長81.7%75.6%,增幅比1-2月分別收窄7.20.6個百分點。與20191-3月相比,汽車產銷同比增長0.3%1.8%,增幅較1-2月相比分別收窄2.60.9個百分點。此外,根據乘聯會最新數據顯示,20211-3月,中國品牌乘用車共銷售210.8萬輛,同比增長81.5%,占乘用車銷售總量的41.5%,占有率比上年同期提升1.4個百分點。在外國品牌中,與上年同期相比,法系和美系增速均超過100%,韓系小幅增長。值得關注的是,對比2019年累計歷史數據來看,乘用車1-3月累計產銷同比下降,且降幅進一步擴大。中汽協指出,在市場消費恢復情況向好的背景下,考慮或與芯片供應問題有關,芯片等零部件供應緊張問題有可能持續影響企業生產節奏,預計二季度影響幅度大于一季度。


      圖表12019-2021年汽車銷量月度變化情況


      資料來源:中國汽車工業協會,北廣投資管研究院整理


      3月汽車經銷商庫存預警指數55.5%,4月車市或遇倒春寒根據中國汽車流通協會最新公布的數據顯示,20213月份,汽車經銷商庫存預警指數為55.5%,較2月上漲3.3%,與2020年同期相比下降3.8%,整體庫存指數位于榮枯線之上。流通協會表示,春節后股市持續震蕩殃及車市,部分消費者購車資金被套,被迫推遲購車計劃。再加上1、2月份超預期增長,在市場需求透支及傳統淡季影響下,3月市場表現一般。進入下半月,經銷商進車節奏加快,庫存壓力增大。廠家政策支持力度減弱,為應對傳統淡季,經銷商降價促銷,利潤減少。從分指數情況看,3月庫存指數、市場需求指數、平均日銷量指數環比上升,從業人員指數、經營狀況指數環比下降。3月處于季末,經銷商進車任務量增加,庫存壓力加大。從品牌分布來看,3月份進口/豪華品牌指數、自主品牌指數、主流合資品牌環比上升,豪華、合資、自主均受到市場需求透支和傳統淡季影響,庫存壓力有所加大。其中,自主品牌庫存尤為嚴重,達到了62.1%。業內人士表示,4月清明假期,南方部分地區消費者受傳統習俗影響不在當月購車,銷量或受影響。部分地區將開展春季國際車展活動,經銷商加大營銷力度。新車頻繁上市,競爭激烈使得價格不定,再加上股市低迷,消費者資金受限持幣觀望,4月車市或遇倒春寒。對此,流通協會建議,經銷商要根據實際情況,理性預估實際市場需求,合理控制庫存水平,以防庫存壓力過大,導致經營風險。


      圖表2:全國汽車經銷商庫存預警指數月度變化情況


      資料來源:中國汽車流通協會,北廣投資管研究院整理

      圖表3:全國汽車經銷商庫存預警分指數變化情況


      資料來源:中國汽車流通協會,北廣投資管研究院整理

      一季度新能源汽車延續高增長態勢,市場需求改善和接受程度提升是積極因素:根據中國汽車工業協會最新公布的數據顯示,20213月,新能源產銷和出口繼續刷新當月歷史記錄。產銷方面,3月新能源汽車產銷分別達到21.6萬輛和22.6萬輛,環比增長74.9%1.1倍,同比增長2.5倍和2.4倍。在新能源汽車主要品種中,純電動汽車產銷分別完成18.2萬輛和19萬輛,同比分別增長2.6倍和2.5倍;插電式混合動力汽車產銷分別完成3.4萬輛和3.6萬輛,同比分別增長2倍和1.9倍。從細分車型來看,3月純電動汽車和插電式混合動力汽車也繼續刷新當月歷史產銷記錄。累計來看,20211-3月,新能源汽車產銷雙雙超過50萬輛,分別達到53.3萬輛和51.5萬輛,同比增長3.2倍和2.8倍,與1-2月相比,增速有所減緩。在新能源汽車主要品種中,純電動汽車產銷分別完成45.5萬輛和43.3萬輛,同比分別增長3.6倍和3.1倍;插電式混合動力汽車產銷分別完成7.8萬輛和8.2萬輛,同比均增長1.8倍;燃料電池汽車產銷分別完成104輛和150輛,同比分別下降43.2%27.5%。中汽協對此指出,一季度新能源汽車產銷呈現的較好表現離不開兩大關鍵因素的推動,一是在國內外車企的共同努力下,新能源汽車產品越來越能夠滿足消費者的用車需求,另一個是私人消費者對新能源汽車產品的接受程度正在逐步提升。不過,自2020年下半年以來,由于高端、低端新能源車需求旺盛,中端需求嚴重疲軟,因而該細分市場結構呈現啞鈴型,2021年一季度這種不穩定的市場結構并未改觀。今后這種市場結構會否隨著中端新能源車需求增加而向橄欖形演變,還需密切關注。


      圖表4:新能源汽車月度銷量增長情況


      資料來源:中國汽車工業協會,北廣投資管研究院整理


      2021年新能源汽車持續受到市場歡迎,一季度新能源汽車滲透率接近8%據公安部公布的最新統計數據顯示,截至20213月末,全國機動車保有量達3.78億輛,其中汽車保有量2.87億輛;機動車駕駛人4.63億人,其中汽車駕駛人4.25億人。2021年一季度全國新注冊登記機動車966萬輛,新領證駕駛人839萬人。新能源汽車方面,截至20213月末,全國新能源汽車保有量達551萬輛。其中純電動汽車保有量449萬輛,占新能源汽車總量的81.53%。一季度新注冊登記新能源汽車46.6萬輛,與2020年同期相比增加34.8萬輛,增幅高達295.2%;與2019年一季度相比增加21.6萬輛,增幅為86.76%。2021年一季度,新能源汽車新注冊登記量占汽車新注冊登記量的4.82%。近幾年,新能源汽車深受市場歡迎,產銷兩旺,銷量滲透率不斷提高。2020年全年實現新能源汽車銷量136.7萬輛,同比增長10.9%,銷量滲透率為5.4%;20211-3月,新能源汽車銷量滲透率分別為7.2%、7.6%8.9%,一季度累計滲透率達到7.94%,相較于2020年全年5.4%的滲透率大幅提升,未來新能源汽車保有量將進一步增加。


      圖表5:新能源汽車保有量及滲透率變化情況


      資料來源:中國汽車工業協會,北廣投資管研究院整理


      新能源乘用車逐步成為車市新的增長極,純電依然是主流品種:根據乘聯會最新公布的數據顯示,20213月份,新能源乘用車批發銷量達到20.2萬輛,環比增長101.1%,同比增長261.3%,呈現獨立增長的良好態勢;新能源乘用車零售銷量達到18.5萬輛,同比增長239.6%,環比增長91.5%。業內表示,新能源板塊已經取代前些年的SUV板塊,在車市步入微增長甚至負增長的當下,成為車市最重要的增長極。從動力來源來看,3月純電動乘用車批發銷量16.9萬輛、插電混動銷量3.3萬輛、普通混合動力乘用車批發4.6萬輛。純電依然是新能源主流,不過插電混動增長迅猛,同比增長313.3%。具體車型方面,3月份占據榜單前列的依然是“老面孔”??袋c之一是特斯拉Model Y歷經兩個月的上市爬坡之后,終于首次邁入萬輛大關。而近期市場呼聲較大的比亞迪秦PLUS DM-i和大眾ID.4由于剛剛進入銷售序列,暫時沒有公開數據。3月新能源銷量冠軍依然是五菱宏光MINI,銷量達到40084輛,創歷史新高,體現了A00級剛需車型的巨大消費能力。業內人士表示,中小城市和縣鄉市場的個性化短途出行需求日益強烈,加之老齡化時代的到來,未來微型電動車仍有廣闊的發展空間。排名第二的是特斯拉Model 3,銷量達到25327輛,較上月增長85%,創造該車型在中國市場月銷量的最好成績。上市不久的Model Y單月銷量首次破萬,達到10151輛,較上月增長119%??傮w來看,2021年新能源汽車銷量呈現高起步態勢,近期爆款新品都是從家庭第二輛車和代步用車入手,體現了車市的發展進入高位平穩的增長特征。


      圖表620213月新能源汽車品牌銷量排名情況


      資料來源:乘聯會,北廣投資管研究院整理


      3月充電樁呈快速增長態勢,公共充電設施建設區域較為集中:近日,中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟最新發布了全國充換電基礎設施運行情況,數據顯示,3月公共充電樁比2月增加1.32萬臺,同比增長57%。20211-3月,充電基礎設施增量為10.7萬臺,公共充電基礎設施增量同比上漲70.9%,隨車配建充電設施增量有所上升,同比上升183.1%。截至20213月末,聯盟內成員單位總計上報公共類充電樁85.1萬臺,其中直流充電樁35.5萬臺、交流充電樁49.5萬臺、交直流一體充電樁481臺。全國充電基礎設施累計數量為178.8萬臺,同比增加41.1%。區域分布方面,截至20213月末,公共充電基礎設施建設區域較為集中,廣東、上海、北京、江蘇、浙江、山東、安徽、湖北、河南、河北等前十位地區建設的公共充電基礎設施占比達72.1%。


      圖表7:全國公共充電樁保有量變化情況



      資料來源:中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟,北廣投資管研究院整理


      動力電池產銷量保持快速增長,裝車量市場集中度不斷提升:根據中國汽車動力電池產業創新聯盟公布的最新數據顯示,20213月,我國動力電池產量共計11.3GWh,同比增長151.9%,環比增長19.4%。其中三元電池產量5.8GWh,占總產量51.6%,同比增長79.6%,環比增長13.7%;磷酸鐵鋰電池產量5.4GWh,占總產量48.3%,同比增長341.3%,環比增長26.1%。20211-3月,我國動力電池產量累計32.8GWh,同比增長296.5%。其中三元電池產量17.8GWh,占總產量54.3%,同比增長211.6%;磷酸鐵鋰電池產量15GWh,占總產量45.6%,同比增長487.1%。20213月,我國動力電池銷量共計8.9GWh,同比增長195%。其中三元電池銷售4.3GWh,同比增長141.4%,占總銷量47.9%;磷酸鐵鋰電池銷售4.6GWh,同比增長270.3%,占總銷量52%。裝車方面,20213月,我國動力電池裝車量9GWh,其中三元電池共計裝車5.1GWh,同比上升129%,環比上升53.1%;磷酸鐵鋰電池共計裝車3.9GWh,同比上升627.9%,環比上升73.7%。20213月,我國新能源汽車市場共計43家動力電池企業實現裝車配套,同比增加8家。排名前3家、前5家、前10家動力電池企業動力電池裝車量分別為6.6GWh、7.6GWh8.3GWh,占總裝車量比分別為73.2%、84.7%92.5%。


      圖表8:動力電池裝車量月度變化情況


      資料來源:中國汽車動力電池產業創新聯盟,北廣投資管研究院整理


      圖表920213月國內動力電池企業裝車量排名前十位


      資料來源:中國汽車動力電池產業創新聯盟,北廣投資管研究院整理


      工信部發布重磅文件,智能網聯汽車將實施準入管理:2021年47日,為加強道路機動車輛生產企業及產品準入管理,推動智能網聯汽車產業健康有序發展,工信部編制了《智能網聯汽車生產企業及產品準入管理指南(試行)》(征求意見稿)并向社會公開征求意見。從意見稿內容來看,主要面向智能網聯汽車生產企業和智能網聯汽車產品提出了準入管理指導性意見。一方面,要求智能網聯汽車生產企業滿足“功能安全及預期功能安全保障”“網絡安全保障”“軟件升級管理”三方面安全保障能力要求,且需建立專職的功能安全、預測功能安全和網絡安全保障團隊,負責產品全生命周期的安全保障工作。具備工信部規定條件的企業集團可統一設立安全保障團隊。另一方面,在智能網聯汽車產品準入過程保障要求中,意見稿針對“整車尤其是駕駛自動化系統的功能安全過程”“駕駛自動化系統預期功能安全過程”“網絡安全過程”提出了14小項要求,涉及風險評估、概念設計、產品開發、測試等各個階段。此外,意見稿還對產品準入測試要求進行了詳細規定。申請準入的智能網聯汽車產品至少應滿足包括“模擬仿真測試”“封閉場地測試”“實際道路測試”“車輛網絡安全測試”“軟件升級測試”和“數據存儲測試”在內的七大項32個小項。業內專家表示,當前,智能網聯汽車產業鏈熱度不斷提升,根據中國汽車工程學會和國家智能網聯汽車創新中心聯合發布的《中國智能網聯汽車產業發展白皮書》預測,到2025年,國內智能網聯汽車產業市場規模將突破萬億,占汽車銷量的50%,智能汽車聯網化將成為新一代汽車發展的必然選擇。


      圖表10:國家相關部委發布的關于智能網聯汽車的重要文件

      資料來源:中國政府網,北廣投資管研究院整理


      圖表11:中國智能網聯汽車市場規模


      資料來源:中國汽車工程學會,北廣投資管研究院整理


      2月全球新能源乘用車銷量大幅增長,機構預計2033年電動車銷量占比超過50%根據EV Sales最新公布的數據顯示,20212月,全球新能源乘用車銷量達26.97萬輛,同比大幅上漲136%;其中,純電動汽車銷量17.3萬輛,同比大增139%。20211-2月,全球新能源乘用車累計銷量達59.26萬輛。分品牌/車型來看,20212月份,特斯拉Model 3銷量為2.8萬輛,重回榜首;宏光MINI銷量為2.02萬輛,排名第二。但是從1-2月的累計排名來看,宏光MINI仍然超越特斯拉Model 3排名第一。分企業來看,20212月,特斯拉重回全球銷量第一寶座,上汽通用五菱排名第二,兩者銷量分別為4.27萬輛和2.1萬輛;寶馬躍居第三。近日,挪威能源咨詢公司Rystad在最新的《能源轉型報告》中表示,由于能源轉型加速,電動汽車市場滲透率正在迅速增長,運輸和電網存儲方面對電池的需求預計大幅增加。2020年,電動汽車在全球新車銷量中的份額為4.6%,到2026年這一數字將翻兩番,到2033年將超過50%。Rystad預計,2021年電動汽車將占全球新車銷量的6.2%,2022年將攀升至7.7%。未來幾年,歐洲將繼續在電動汽車使用方面遙遙領先。2021年,歐洲在全球電動汽車銷量中的份額將超過10%,到2025年將達到20%。北美和亞洲將緊隨其后。預計中東和南美的電動汽車銷量未來也會進一步增長,但是電動汽車的普及率一段時間內仍將低于燃油車。預計到2040年,電動汽車的普及率將急劇上升;到2050年,除了非洲,全球所有地區的電動汽車普及率都將接近100%。


      圖表1220211-2月全球新能源乘用車品牌銷量TOP10



      資料來源:EV Sales,北廣投資管研究院整理


      圖表1320211-2月全球新能源乘用車企業銷量TOP10



      資料來源:EV Sales,北廣投資管研究院整理


      歐洲3月新能源汽車銷量出爐,主要國家新能源市場份額均明顯提升:近期,歐洲各主要國家3月新能源車型銷量陸續公布,作為目前全球新能源車型推廣和銷售最為激進的地區,歐洲在新能源車型上的表現或許能夠給中國市場帶來一定的參考價值。作為歐洲市場電動化轉型最為堅決的國家,德國的新能源汽車市場占比快速提升。20213月份,德國新能源汽車銷量占據乘用車市場份額為22.5%,增幅超過2.4倍。其中,純電動車型銷量為30101輛,市場份額10.3%;PHEV插電混動車型銷量為35580輛,市場份額12.2%。法國作為歐洲第二大汽車市場,3月份新能源乘用車銷量占比達到16.1%,其中純電動銷量達到15544輛,市場占比8.1%。英國3月份新能源車型銷量占比達到13.9%,同比增長幅度接近2倍,其中純電動車型銷量22003輛,占比7.75%。作為歐洲新能源市場的領頭羊,北歐一直致力于大力推廣新能源車型,3月瑞典的新能源車型占比達到37%,同比增加9.8個百分點。挪威是新能源車型全球銷量占比最高的國家,其3月新能源車型市場份額達到了創紀錄的84.9%,同比增加9.7個百分點。由此可見,2021年一季度,歐洲在新能源領域的道路上繼續狂奔,德國、法國和英國三國綜合新能源車型銷量占比達到17.25%。挪威和瑞典則繼續堅定不移的走向新能源環保車型路線,對于純電動車型給予大力補貼,而對于PHEV這類過渡車型則會持續減少補貼。


      圖表1420213月歐洲主要國家新能源汽車市場占比情況


      資料來源:第一電動車網,北廣投資管研究院整理


      愛馳汽車與藍谷智慧能源簽署戰略合作協議,共同打造換電服務生態體系:近日,愛馳汽車與藍谷智慧能源正式簽訂戰略合作協議,雙方就換電車型開發、換電技術研發、換電站設備生產與銷售、大數據運營、品牌合作與推廣等業務展開合作,全方位滿足B端運營車輛出行的補能需求,這也標志著愛馳汽車正式拉開換電時代序幕,推進可充、可換、可持續的新能源汽車及換電服務生態建設。依托于“AI TECH”技術,愛馳汽車系統全面地規劃了智能網聯、自動駕駛、車身輕量化、平臺架構、動力系統等多項核心技術,已有運營專利969項,獲得授權577項(發明98項),為即將投入運營的愛馳U5換電車型提供前瞻技術支撐。而藍谷智慧能源作為北汽藍谷旗下從事換電業務的高新技術企業,通過鏈接新能源整車、智慧出行、動力電池梯次利用等產業鏈,具備了完善的能源服務生態圈。據悉,愛馳汽車已斬獲250臺換電U5車型意向采購訂單,首批產品將面向終端共享出行市場,未來,隨著換電站網絡的不斷完善,或將逐步向私家車用戶推廣。據介紹,隨著雙方戰略合作的深化,愛馳汽車與藍谷智慧能源將在三年內共同投放車輛不少于20000輛,實現對超17個城市的覆蓋,并建成換電站不低于200座,形成規?;瘬Q電服務網絡建設。作為中國新能源汽車全球先行者,愛馳始終堅持新能源路線,此次合作將進一步完善愛馳的充換電補能商業模式,為中國新能源汽車產業高質量可持續發展提供動力。雙方共同推進的換電模式,也將為共享出行產業可持續發展樹立新標桿,助力全球“碳達峰、碳中和”目標的落實。


      圖表152021年以來愛馳汽車重大事件一覽

      資料來源:愛馳汽車官網,北廣投資管研究院整理


      上海萬象榮獲年度微面車型銷售TOP獎,新能源物流車迎來發展機遇期:發展新能源汽車已經成為我國打贏藍天保衛戰、維護能源安全、實現“碳中和”、“碳達峰”的關鍵措施之一。在國家政策以及市場需求的雙重驅動下,以城市物流配送應用為主要用途的新能源物流車取得了不凡的成績,目前保有量已超過50萬輛。為鼓勵新能源汽車行業中的標桿企業,推動新能源物流車行業可持續發展,電車資源網特別設立“中國新能源物流車行業金熊貓獎”,以表彰為行業帶來突出引領作用的新能源物流車相關企業及其產品。2021415日,第五屆中國新能源物流車行業金熊貓獎在四川成都頒發,上海萬象的新能源物流車型SXC5031XXYBEV榮獲年度微面車型銷售TOP。依托多年積累的底蘊,2019年上海萬象切入新能源物流車領域,多款車型獲得市場認可,迅速躋身全國新能源商用車生產企業10強。業內人士表示,隨著社會的發展和進步,人們的生活、購物方式發生了根本性的改變,團購、網購成為常態。團購、網購離不開物流配送,物流快遞業呈爆發式增長。據統計,2020年城配市場規模超過1.8萬億元,預計2021年將超過2.1萬億元,高速增長的城配市場需要更多的物流車來運載,而環保、智能的新能源物流車是城配市場最佳運載工具,因此,新能源物流車將迎來發展機遇期。


      圖表16:純電動物流車年度銷量增長情況


      資料來源:電車資源網,北廣投資管研究院整理


      北廣投資管研究院觀點:新能源汽車延續高增長態勢,政策和車企共同助力景氣上行。2021年一季度新能源汽車銷量高速增長的原因,一方面是延續2020年下半年以來的走勢,另一方面是新能源產品更加適合消費者需求。高端車型的布局正在加速,同時車企在A0級和A00級新能源車型市場推出符合消費需求的產品,低端車型的市場接受程度逐步提升。實際上,從3月新能源汽車市場的表現來看,依舊延續了2020年高低兩端車型銷量強勢增長的整體趨勢。據乘聯會數據顯示,A003月的批發量為6.7萬輛,市場份額達到純電動的40%;B級電動車批發量為5.2萬輛,占純電動汽車市場份額的31%。業內專家表示,A00級純電動市場迎來新的發展機遇,車企加速投放A00級短續航產品;同時隨著低速電動車規范化的政策導向,進一步壓縮低速車的市場,A00級純電動車的滲透率也會進一步增加,隨著中小城市和縣鄉市場的個性化短途出行需求日益強烈和老齡化時代的到來,A00級純電動市場發展空間巨大。2021年國民經濟依然會保持穩定增長,政府針對促進消費以及為企業減負等方面陸續發布了多項政策,未來還將進一步深化政策的執行力度和覆蓋范圍。展望后市,隨著政策端和車企端的共同助力,新能源汽車的滲透率將迎來新一輪提速,行業景氣不斷上行。從整體新能源汽車市場的表現來看,中汽協預計2021年國內新能源汽車銷量預計將超過200萬輛,同比增速在50%以上。


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