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    1. 中國新能源汽車市場全球領先,智能化引領行業變革

      2021-06-28

      中國新能源汽車市場全球領先,智能化引領行業變革

      ——新能源汽車行業專題報告

      5月汽車消費總體保持穩定,乘用車銷量增速由負轉正:根據中國汽車工業協會最新公布的數據顯示,20215月,汽車產銷為204.0萬輛和212.8萬輛,環比下降8.7%5.5%,同比下降6.8%3.1%。1-5月,汽車消費總體保持穩定,汽車累計產銷1062.6萬輛和1087.5萬輛,同比增長36.4%36.6%。5月汽車出口同比增長208.4%,1-5月汽車出口同比累計增長107.1%。經濟效益方面,20211-4月重點汽車企業集團的工業總產值累計達11409.4億元,同比增長49.1%。乘用車方面,5月乘用車產銷分別完成161.7萬輛和164.6萬輛,環比分別下降5.7%3.4%,同比分別下降2.7%1.7%。與2019年相比,乘用車產銷增長8.2%5.2%,其中產量增幅比4月擴大5.2個百分點,銷量增幅比4月回落2.8個百分點,產量增幅的快速擴大或與20195月企業為應對國六標準提前實施減產措施有關。1-5月,乘用車產銷分別完成828.5萬輛和843.7萬輛,同比分別增長39.1%38.1%,增幅比1-4月繼續回落16.215個百分點。與2019年同期相比,產量同比分別下降1.4%,銷量同比增長0.3%,其中產量降幅比1-4月繼續收窄2個百分點,銷量增速已實現由負轉正。展望未來,中國汽車工業協會表示,我國經濟運行穩中加固、穩中向好,這對汽車消費的穩定起到良好支撐作用。但全球疫情形勢仍然復雜,世界經濟恢復很不平衡,國內經濟恢復基礎尚不牢固,這也給汽車產業發展帶來一定困難,因此對于未來汽車行業發展繼續保持審慎樂觀。

      圖表12019-2021年汽車銷量月度變化情況


      資料來源:中國汽車工業協會,北廣投資管研究院整理

      5月汽車經銷商庫存預警指數同環比雙降,經銷商庫存壓力得到緩解:根據中國汽車流通協會最新公布的數據顯示,20215月份,汽車經銷商庫存預警指數為52.9%,同比、環比雙降,分別下降1.33.5個百分點。盡管庫存預警指數位于榮枯線之上,但數據說明當前經銷商庫存壓力得到一定程度的緩解。從分指數情況看,5月庫存、從業人員、經營狀況指數環比下降,市場需求、平均日銷量指數環比上升。流通協會表示,5月市場平穩,芯片短缺導致供給下降,經銷商庫存下降,市場需求和銷量小幅回升。從區域指數情況看,5月全國總指數為52.9%,北區指數為53.3%,東區指數為54.5%,西區指數為58.3%,南區指數為54.4%。流通協會指出,5月汽車市場需求有所增加,但因為芯片短缺等原因導致訂單延后,各區庫存預警指數下降。此外,從分品牌類型指數看,5月進口&豪華品牌指數環比微降,自主品牌指數、主流合資品牌環比下降。說明當前高端品牌和主流合資品牌受芯片門影響更嚴重。此外,大部分經銷商認為5月份汽車市場低于預期,6月汽車市場進入淡季,經銷商面臨第二季度和上半年的銷量沖刺,但受到供給不足等因素影響,預計經銷商多以保價銷售為主,價格戰強度會低于往年同期。

      圖表2:全國汽車經銷商庫存預警指數月度變化情況


      資料來源:中國汽車流通協會,北廣投資管研究院整理

      圖表3:全國汽車經銷商庫存預警分指數變化情況


      資料來源:中國汽車流通協會,北廣投資管研究院整理

      5月新能源汽車產銷表現好于整體車市,繼續刷新當月歷史記錄:根據中國汽車工業協會最新公布的數據顯示,20215月,新能源汽車繼續呈現良好發展態勢,當月新能源汽車銷量為21.7萬輛,環比增長5.4%,同比增長1.6倍。其中,純電動汽車產銷分別完成18.1萬輛和17.9萬輛,同比分別增長1.8倍和1.7倍;插電式混合動力汽車產銷分別完成3.6萬輛和3.9萬輛,同比分別增長67.8%1.2倍。與上月相比,插電式混合動力汽車產銷保持增長,純電動汽車產量略有下降,銷量小幅增長;與2020年同期相比,純電動和插電式混合動力汽車產銷均保持快速增長。1-5月,新能源汽車銷量已達到95萬輛,同比增長2.2倍。而截至20215月底,我國新能源汽車保有量約580萬輛,占全球新能源汽車總量的50%。在2021中國汽車論壇上,中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長、世界汽車組織(OICA)主席付炳鋒表示,預計今后5-8年,中國將有近2億輛國IV及以下在用車輛面臨淘汰替換;新車市場至少超2億輛(新能源+傳統車);新能源汽車占比將顯著提高,達到20-30%。官方還指出,根據《國家綜合立體交通規劃綱要》,未來將推進交通基礎設施數字化、網聯化,提升交通運輸智慧發展水平。此外,在市場增速預測上,不只中汽協上調了預期,乘聯會也給出了更加樂觀的態度。乘聯會秘書長崔東樹近日表示,2021年汽車市場是在9%以上的增長幅度,會達到2270萬輛左右的規模,而新能源汽車則會有增長一倍的情況出現,達到240萬輛。

      圖表4:新能源汽車月度銷量增長情況


      資料來源:中國汽車工業協會,北廣投資管研究院整理

      新能源乘用車呈現強勢增長的良好態勢,自主品牌滲透率進一步提升:根據乘聯會公布的數據顯示,20215月,新能源乘用車批發銷量19.6萬輛,環比增長6.7%,同比增長174.2%,呈現強勢增長的良好態勢。其中純電動的批發銷量16.2萬輛,同比增長186.1%;插電混動銷量3.4萬輛,同比增長128.5%,占比17%。5月電動車高端車型銷量強勢增長,中低端走勢不強。其中A00級批發銷量5萬,份額達到純電動的31%;A級電動車占純電動份額26%,谷底回升;B級電動車達4.7萬輛,環比4月增長17%,純電動份額29%。5月新能源車國內零售滲透率11.4%,1-5月滲透率9.4%,較20205.8%的滲透率提升明顯。5月,自主品牌中的新能源車滲透率24.7%;豪華車中的新能源車滲透率10.8%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有1.7%。1-5月新能源乘用車批發85.7萬輛,同比增長253.3%。1-5月新能源車零售77.6萬輛,同比增長235.7%。值得關注的是,5月新能源車出口呈現爆發式增長,特斯拉中國出口11527輛,上汽乘用車的新能源出口2430輛,江淮汽車出口549輛,比亞迪出口223輛,愛馳汽車出口143輛,其他車企新能源車出口蓄勢待發。

      圖表520215月新能源汽車滲透率情況


      資料來源:乘聯會,北廣投資管研究院整理

      圖表620215月新能源乘用車出口情況


      資料來源:乘聯會,北廣投資管研究院整理

      國內自主品牌新能源車正在崛起,特斯拉“一家獨大”的局面逐步被打破:從乘聯會公布的5月新能源車銷量排行榜來看,最搶眼的莫過于五菱宏光MINI EV了,以29706輛的銷量位居榜首,5月銷量比第二名的兩倍還要多。自從20207月宏光MINI EV正式上市以來,引領一眾車企開始推出主打低端市場的廉價代步車,兩三萬的價格確實具備較強吸引力。同時宏光MINI EV的精準定位,讓有著遮風擋雨代步需求的人群將目光瞄準了這臺車,而這也正是宏光MINI EV成功的重要原因。而在未來,這個細分市場還會是新能源汽車增長的一個重點領域。緊隨宏光MINI EV之后的,依舊是特斯拉。Model Y12728輛的銷量奪得亞軍。自20211月上市以來,Model Y一直保持著非?;鸨匿N售局面,一度超越了Model 3剛上市時的熱度。業內人士表示,空間更大的Model Y還是更容易受到國內市場的青睞。而Model 35月銷量為9208輛,位列Model Y之后。價格更貴的Model Y超越了Model 3,凸顯國人對于SUV的偏愛。盡管Model 3的銷量同比下滑了17%,但和4月份的銷量相比還是有所上漲的,同時其依舊是同級別新能源車中銷量最高的車型。同時,北京市在5月份放出了6萬個新能源指標,對于未來一段時間內的新能源車銷量增長將有著非常明顯的促進作用??傮w來看,在新能源車領域,自主品牌已經是“群雄并起”,特斯拉“一家獨大”的局面正在被逐步打破。

      圖表720215月新能源乘用車品牌銷量排名情況


      資料來源:乘聯會,北廣投資管研究院整理

      圖表820211-5月新能源乘用車品牌銷量排名情況


      資料來源:乘聯會,北廣投資管研究院整理

      4月全球新能源汽車市場總體下滑,中國品牌市場份額進一步擴大:根據EV Sales公布的數據顯示,20214月全球共售出37.67萬輛新能源乘用車,環比下跌19.34%,較20204月上漲246.36%,其中純電動車銷量為26.35萬輛,占比69.94%,而插電車型共銷11.33萬輛,占比30.06%。從趨勢來看,全球新能源乘用車市場在經過了3月放量之后,4月在總銷量上相對稍有回落,環比下降近兩成。從絕對銷量來看,近一年的時間里,4月的新能源汽車銷量(37.67萬輛),僅次于202012月的51.89萬輛和20213月的46.71萬輛,略高于202011月的37.44萬輛排名第三,仍然處于高位區間。從國家與地區來看,4月中國市場共銷售新能源汽車19.2萬輛,環比小幅下滑8%,優于全球車市表現,顯示出了極強的穩定性。而歐洲市場4月共銷售新能源汽車13.17萬輛,較3月下跌31.1%,其中,特斯拉Model 3在歐洲的銷量從3月的2.34萬輛急速下滑至4月的1169輛,環比跌幅超過95%。而美國市場4月共售出新能源汽車4.14萬輛,環比下滑17.2%,拜登推行的新能源全刺激政策仍處于早期階段,各項政令和資金影響傳導至消費端仍需時日。從全球市場份額來看,4月新能源乘用車市場中,中歐對比明顯,呈現一升一降的趨勢。中國市場份額持續提升,較3月提升6.2個百分點,份額從44.7%提升至50.9%,占全球總銷量一半。美國市場份額小幅上行,從10.7%提升至11%。而歐洲和其他國家與地區的市場表現均差與全球市場總體,市場份額分別下滑5.90.6個百分點。

      圖表9:全球新能源汽車銷量月度增長情況


      資料來源:EV Sales,北廣投資管研究院整理

      圖表1020214月全球新能源汽車市場份額


      資料來源:EV Sales,北廣投資管研究院整理

      全球車企4月銷量普遍下滑,中國新能源品牌仍保持增長:車企方面,20214月,特斯拉仍然位居全球銷量第一寶座,但單月銷量大幅縮減,僅為3.13萬輛;上汽通用五菱雖然以3.01萬輛排名第二,但其銷量已與特斯拉相差不多;大眾穩居第三位,銷量為2.94萬輛,直追前兩者。分品牌/車型來看,20214月份,宏光MINI EV超越特斯拉Model 3,排名全球第一,兩者全球銷量分別為2.93萬輛和1.5萬輛,相差近一倍。從1-4月的累計排名來看,特斯拉Model 3仍然排名第一,累計銷量為14.17萬輛;宏光MINI EV累計銷量為12.59萬輛;上述兩款車型均超過10萬輛規模,而其他車型均沒有超過10萬輛的。值得關注的是,大眾ID系列后來居上,表現搶眼??傮w來看,4月全球新能源乘用車市場雖然銷量環比有所下滑,不過更多是由于車企本身排產存在一定的周期性,因此相對于一季度銷量有所下滑,屬于行業正?,F象,若看絕對銷量目前仍然處于高位區間,市場整體上行趨勢也并未發生根本性改變。不過當前芯片短缺現象,各種原材料上行等負面因素在未來很長一段時間之內將會持續存在,并對車企的成本管控、排產調配等能力構成嚴峻挑戰。

      圖表1120214月全球新能源車企銷量TOP10


      資料來源:EV Sales,北廣投資管研究院整理

      圖表1220214月全球新能源車型銷量TOP10


      資料來源:EV Sales,北廣投資管研究院整理

      圖表1320214月歐洲主要新能源車型銷量增長情況


      資料來源:EV Sales,北廣投資管研究院整理

      愛馳汽車正式進入意大利市場,海外市場再一次得到開拓:近日,愛馳汽車海外業務再下一城。據官方消息,愛馳汽車與汽車進口商Koelliker Group已達成合作,共同開拓意大利市場,計劃于年內在意大利開售愛馳U5。這意味著繼法國、德國、荷蘭、比利時、丹麥等國家開售后,愛馳全球業務范圍進一步拓展至南歐及EFTA(歐洲自由貿易聯盟)國家市場,實現對歐洲重點地區的全面覆蓋。目前歐洲新能源汽車市場規模正在持續擴大,據Markline數據顯示,意大利純電動汽車增長迅猛,2021年預計將增長100%,其中純電動SUV約占15%的純電動市場份額,具備廣闊的市場空間。據悉,意大利政府推出的新能源汽車的購置補貼高達8000歐元,超越德法補貼力度,以及投資7.5億歐元建設2萬余個快速充電站等政策,促使當地新能源汽車產銷量增至歐洲前列。愛馳汽車分管海外業務的執行副總裁柯力世博士(Alexander Klose)表示:我們對意大利市場關注已久,很高興與經驗豐富的合作伙伴Koelliker Group合作,我們期待著愛馳汽車領先的產品實力、良好的品牌形象以及完善的銷服服務,能為意大利用戶帶來更優的綠色智能出行體驗。公開資料顯示,Koelliker Group成立于1936年,是意大利汽車進口銷售商,在引入新品牌并支持其商業發展上有著雄厚的經驗。自成立以來,Koelliker Group已為眾多外國品牌銷售了200多萬輛汽車。目前,愛馳汽車是第一家且唯一一家實現車輛批量出口歐盟國家的中國新造車品牌,在出口一周年之際,累計出口量已超2500輛,意大利市場的布局,意味著愛馳汽車全球征程進一步提速。

      圖表1420215月歐洲主要國家新能源汽車銷量


      資料來源:EV Sales,北廣投資管研究院整理

      量產在即,愛馳U6首批試制車正式下線:據汽車之家報道,近日,純電動轎跑SUV愛馳U6的首批試制車在愛馳上饒工廠正式下線,新車的量產將進入到沖刺階段。目前,愛馳U6已經開啟預售,預計將于年內正式上市。愛馳U6是愛馳旗下推出的第二款量產車型,主打年輕化、運動化,其首臺試制車的車身涂裝由用戶自主設計、共同評選而來,以此與用戶群體建立互動。該批次車型屬于量產前的預批量驗證車輛,主要用于對生產設備進行調試,并對零部件質量及制造工藝進行改進,也意味著新車即將進入量產階段。愛馳U6已在5月初正式開啟預售,用戶可通過愛馳汽車APP或愛馳星球小程序支付66元超前意向金或6000元超前定金兩種認購方式預定U6,提前鎖定超值權益。其中,用戶支付66元超前意向金即可享受優先提車權,6月份通過愛馳汽車APP完成趣味活動,更可解鎖高額膨脹金及精美禮品。如果用戶選擇支付6000元超前定金,將直接享受16000元購車尾款抵扣權益,并成為愛馳U6首批交付車主。據悉,愛馳U6將搭載來自寧德時代的CTP電池,NEDC續航里程超過650km。愛馳U6還將搭載AI-Pilot 3.0版本的智能輔助駕駛系統,將具備全球首創的NRP窄路通行系統等輔助駕駛功能。

      圖表152021年二季度以來愛馳汽車重大事件一覽


      資料來源:愛馳汽車官網,北廣投資管研究院整理

      2021中國汽車論壇圓滿落幕,16場高端會議共話產業高質量發展:2021619日,為期3天的汽車行業頂級盛會——2021中國汽車論壇再上海嘉定圓滿落幕。2021年是十四五規劃開局之年,在全球汽車產業百年未有之大變局背景下,2021中國汽車論壇成為洞察汽車產業發展的新風向標。2021中國汽車論壇中國汽車論壇是由中國汽車工業協會(CAAM)主辦、世界汽車組織(OICA)支持的國內頂級高端汽車論壇,也是世界經濟論壇(達沃斯)唯一全面參與的年度行業頂級論壇,已成功舉辦了10屆。站在“十四五”新起點,2021中國汽車論壇以新起點、新戰略、新格局——推動汽車產業高質量發展為主題,設置1場閉門峰會+1個大會論壇+2個中外論壇+12個主題論壇,匯聚了政府部門主管領導、全球汽車企業領袖、領先科技公司代表、汽車行業精英和權威專家等,共謀汽車產業發展新格局。在大會論壇上,全國政協經濟委員會副主任苗圩,全國政協副主席萬鋼,工信部裝備工業一司副司長郭守剛,上海市嘉定區副區長李峰,中國機械工業聯合會會長王瑞祥,中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長、世界汽車組織(OICA)主席付炳鋒,中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴和汽車企業、科技公司代表等,圍繞汽車產業高質量發展時代,中國的機會與挑戰等議題,或致辭,或發表主旨演講,或參與高峰對話,對汽車行業的發展提出具體建議或戰略思考。

      圖表162021中國汽車論壇有關專家的演講主旨


      資料來源:第一財經,北廣投資管研究院整理

      北廣投資管研究院觀點:中國新能源汽車市場全球領先,智能化引領行業變革。隨著汽車行業“新四化”時代的到來,中國品牌超車機會也隨之而來。近日,工業和信息化部裝備工業一司司長羅俊杰表示,中國新能源汽車產銷量連續六年位居世界第一,5月市場滲透率超過10%,L2級智能駕駛裝載率超過15%。汽車行業出現新的變化,行業加速轉型。中國品牌穩步向上,與合資品牌在各個領域短兵相接,無論是傳統燃油車還是新能源、智能化、電動化等領域,都在進行著激烈的競爭。對于智能汽車發展,業內專家表示,在互聯網、支付系統、IT技術、通信技術等領域,國內企業都已領先,這些技術可以用于智能車領域。這給自主品牌提供了換道超車的機遇,國內企業要抓住機會快速發展。未來的汽車產品不再是機械類傳統交通工具,而是智能化的高科技產品。汽車無限的可能,吸引了造車新勢力、ICT企業以及大量資本和優質資源進入。這將促進傳統汽車產業轉型升級,加速汽車品牌的優勝劣汰,對于產業結構調整和變革將帶來積極的促進作用。目前,汽車行業正在形成以傳統車企、造車新勢力和科技創新公司為代表的三大造車格局。三大格局的成員,存在著各自的優勢和不足,都面臨機遇和挑戰。展望未來,中國汽車工業面臨的挑戰依然嚴峻,汽車產業轉型升級、高質量發展還有很長的路要走,不少領域仍然有待突破。隨著智能電動汽車的普及,數據將成為車企所掌握的核心能力。作為一種新的資源,數據的表現形式包括自動駕駛、智能座艙和自動化,未來數據的作用會更大。

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