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    1. 新能源汽車進入真正市場化階段,智能網聯是主要方向

      2021-07-27

      新能源汽車進入真正市場化階段,智能網聯是主要方向

      ——新能源汽車行業專題報告

      上半年汽車產銷保持兩位數增長,中汽協預計全年銷量2700萬輛:根據中國汽車工業協會最新公布的數據顯示,20216月,汽車產銷分別完成194.3萬輛和201.5萬輛,環比下降4.8%5.3%,同比下降16.5%12.4%。上半年,汽車產銷分別完成1256.9萬輛和1289.1萬輛,同比增長24.2%25.6%。6月,乘用車產銷分別完成155.5萬輛和156.9萬輛,環比下降3.8%4.7%,同比下降13.7%11.1%。分車型看,除SUV銷量同比下降9.3%外,其它車型的產銷(含SUV生產)同比均呈現兩位數下降。上半年,乘用車產銷分別完成984萬輛和1000.7萬輛,同比增長26.8%27%。6月,國產豪華車銷量達到25.8萬輛,同比下降2%。上半年,國產豪華車銷量達到165.8萬輛,同比增長41.5%,高于乘用車累計銷量增速14.5個百分點。6月商用車產銷分別完成38.8萬輛和44.6萬輛,環比下降8.3%7.4%,同比下降26.3%16.8%。上半年商用車產銷分別完成273萬輛和288.4萬輛,同比增長15.7%20.9%。中汽協調整了2021年中國汽車市場的銷量預測。其中,預計汽車總銷量為2700萬輛,同比增長6.7%;預計乘用車銷量為2210萬輛,同比增長9.5%;預計商用車銷量490萬輛,同比下降4.5%。中汽協指出,全球經濟復蘇和疫情防控仍存在不穩定和不確定因素,特別是芯片供應問題對汽車企業生產的影響依然較為突出,原材料價格大幅上漲又進一步加劇了成本壓力,由此銷量的增長將受到一定影響。


      圖表12019-2021年汽車銷量月度變化情況


      資料來源:中國汽車工業協會,北廣投資管研究院整理


      圖表2:中國汽車銷量年度增長情況


      資料來源:中國汽車工業協會,北廣投資管研究院整理


      6月汽車經銷商庫存預警指數環比上升,芯片短缺和高溫休假是不利因素:根據中國汽車流通協會最新公布的數據顯示,20216月,國內汽車經銷商庫存預警指數為56.1%,同比下滑0.7%,環比上漲3.2%,庫存預警指數位于榮枯線之上。根據中國汽車流通協會發布的“庫存預警體系”PMI編制方法,以50%作為榮枯線,50%以下均處于合理范圍。庫存預警指數越高,反應出市場的需求越低,庫存壓力越大,經營壓力和風險越大。也就是說,根據中國汽車流通協會6月份調查的全國1000多家4S店公布的數據顯示,國內大部分汽車經銷商仍具有較高的庫存壓力。從分指數情況上來看,6月庫存、市場需求、平均日銷量指數降幅較深,從業人員、經營狀況指數與上月基本相當。經銷商持續消化庫存,總體庫存量進一步下降,市場需求指數和平均日銷量指數大幅回落,既有芯片短缺帶來的供給層面原因,也有汽車消費淡季需求不足的影響。中國汽車流通協會表示,6月汽車消費市場進入淡季,芯片短缺對汽車產能和批發量有直接影響,不少廠家放緩生產節奏,提前進入高溫休假,并放寬對經銷商提車量的考核。對于經銷商而言,絕對庫存水平進一步下降,為了沖擊半年度目標,經銷商也被動補庫。同時,目前部分品牌經銷商的熱銷車型緊缺,交付時間無法確定,消費者購車延后或取消訂單,導致經銷商經營利潤有所下降。


      圖表3:全國汽車經銷商庫存預警指數月度變化情況


      資料來源:中國汽車流通協會,北廣投資管研究院整理

      圖表4:全國汽車經銷商庫存預警分指數變化情況


      資料來源:中國汽車流通協會,北廣投資管研究院整理

      上半年新能源汽車產銷均增長2倍,行業已進入真正市場化階段:根據中國汽車工業協會公布的數據顯示,20216月,新能源汽車產銷分別完成24.8萬輛和25.6萬輛,同比分別增長1.3倍和1.4倍。1-6月,新能源汽車產銷分別完成121.5萬輛和120.6萬輛,同比均增長2倍。中汽協方面表示,上半年新能源汽車累計銷量與2019年全年持平。其中,純電動汽車超過100萬輛,新能源汽車滲透率由年初的5.4%提高至6月底的9.4%。此外,據公安部最新統計顯示,截至20216月末,全國新能源汽車保有量達603萬輛,占汽車總量的2.06%。其中,純電動汽車保有量493萬輛,占新能源汽車總量的81.68%。上半年新注冊登記新能源汽車110.3萬輛,同比增加77.4萬輛,同比增長234.92%;與2019年上半年相比增加47.3萬輛,增長74.94%。對此,業內專家表示,2021年上半年,新能源汽車市場高速增長,供給和消費兩端都有增長預期。同時,雙積分核算門檻提高也要求生產廠家提供更多新能源汽車。值得關注的是,中汽協將新能源汽車全年銷量預測從180萬輛提升至240萬輛。在業內人士看來,隨著新能源汽車技術的進步、續航里程的提升,消費者對于新能源汽車產品的接受程度越來越高,新能源車市已經進入了真正的市場化階段。


      圖表5:新能源汽車月度銷量增長情況


      資料來源:中國汽車工業協會,北廣投資管研究院整理


      圖表6:中國新能源汽車年度銷量增長情況


      資料來源:中國汽車工業協會,北廣投資管研究院整理


      新能源汽車批發零售半年雙破百萬,全年銷量有望超預期:根據乘聯會公布的數據顯示,20216月,新能源乘用車批發銷量達到22.7萬輛,環比增長14.7%,同比增長165.7%,呈現強勢增長的良好態勢。其中,純電動的批發銷量達到18.6萬輛,同比增長175%;插電混動銷量4.1萬輛,同比增長130.4%,占比18%。6月電動車高端車型銷量強勢增長,中低端走勢不強。其中A00級批發銷量5.95萬,份額達到32%;A級電動車占純電動份額28%,谷底回升;B級電動車達4.95萬輛,環比增長6%,純電動份額27%。6月新能源乘用車市場多元化發力,整車集團新能源表現分化,上汽、廣汽表現相對較強。批發銷量突破萬輛的企業有比亞迪(40532輛)、特斯拉中國(33155輛)、上汽通用五菱(30479輛)、上汽乘用車(10493輛)。6月新能源汽車國內零售滲透率14%,1-6月滲透率10.2%,較20205.8%的滲透率明顯提升。6月,自主品牌中的新能源汽車滲透率達28.4%;豪華車中的新能源汽車滲透率14.2%;而主流合資品牌中的新能源汽車滲透率僅有2.2%。值得關注的是,新能源汽車批發零售半年雙破百萬。1-6月新能源乘用車批發108.7萬輛,同比增長232%。1-6月,新能源乘用車零售量100.1萬輛,同比增長218.9%。乘聯會表示,從目前趨勢來看,全年實際銷量有望明顯超出預期。


      圖表720216月新能源汽車滲透率情況


      資料來源:乘聯會,北廣投資管研究院整理


      圖表820216月新能源電動車市場份額(按車型)


      資料來源:乘聯會,北廣投資管研究院整理


      國內自主品牌強勢崛起,特斯拉“一家獨大”的局面逐步被打破:根據乘聯會公布的數據顯示,20216月,新能源乘用車零售量達到23萬輛,同比增長177.7%,環比增長226%。根據6月份新能源汽車銷量排行榜顯示,15款車型除去上市不到一年的新車外,其它車型全部為增長趨勢。排行榜最大贏家是比亞迪汽車,共計五款車入榜,分別是比亞迪秦PLUS DM-i銷量為9269輛;比亞迪漢EV銷量為5802輛;比亞迪宋DM銷量為5450輛;比亞迪秦PLUS EV銷量為4272輛;比亞迪e2銷量為3929輛。6月新能源銷量排行榜第一名為五菱宏光MINI,銷量為29143輛。業內人士表示,作為A00級純電小車,五菱宏光MINI長期霸占新能源銷量排行榜榜首位置,改變了整體格局,不再讓特斯拉一家獨大,為自主品牌爭取時間,期待更多高端新能源汽車可以脫穎而出,同臺競技。排行榜第二、三名均為特斯拉車型,特斯拉Model 3銷量為16515輛,同比增長10.4%;特斯拉Model Y銷量為11623輛。特斯拉經過調整后再次進入前三名,即便有負面口碑銷量也有所增長。業內專家表示,從乘聯會公布的20216月新能源乘用車銷量排行榜來看,正是因為新能源汽車有了新勢力的加入,競爭激烈的同時,讓整個市場充滿了活力,也使得傳統車企布局的速度加快了步伐。


      圖表9:2021年6月新能源乘用車品牌銷量排名情況


      資料來源:乘聯會,北廣投資管研究院整理


      圖表1020211-6月純電動乘用車市場機構分析


      資料來源:乘聯會,北廣投資管研究院整理


      5月全球新能源汽車銷量同比增速近200%,特斯拉穩居新能源車企第一寶座:2021年5月,全球新能源車市捷報頻傳,延續復蘇之勢。根據EV Sales公布的數據顯示,20215月,全球新能源乘用車銷量達44.2萬輛,同比大幅上漲199%;其中,純電動汽車銷量為29.5萬輛,同比大增190%。在納入統計的9個國家中,新能源汽車月度銷量均呈三位數同比增長,英國以超600%的增幅領漲,七國電動車市場份額持續擴張,超過4月份水平。20211-5月,全球新能源乘用車累計銷量達196.2萬輛,占據全球汽車市場5.8%的份額。分企業看,20215月,特斯拉仍然位居全球銷量第一寶座,銷量為6.03萬輛;比亞迪上升至第二位,銷量為3.17萬輛;大眾上升至第三位,銷量為2.92萬輛;而上汽通用五菱則滑落至第四位,銷量為2.79萬輛。從1-5月的累計銷量來看,特斯拉以27.65萬輛高居榜首;第二名上汽通用五菱累計銷量為16.16萬輛;其次,大眾、比亞迪、寶馬累銷均超過10萬輛。分品牌/車型來看,20215月份,特斯拉Model 3重回榜首,全球銷量為3.09萬輛;特斯拉Model Y排名第二,全球銷量為2.94萬輛;宏光MINIEV滑落至第三位,全球銷量為2.67萬輛。從1-5月的排名來看,特斯拉Model 3仍然排名第一,累計銷量17.27萬輛;宏光MINI累計銷量為15.27萬輛;特斯拉Model Y累銷也超過10萬輛;而其他車型均未超過10萬輛。值得關注的是,大眾ID系列后來居上,表現搶眼。目前,全球很多國家和地區都對電動汽車加大優惠補貼措施,并且已有多家汽車廠商宣布全面停售燃油汽車的計劃,更進一步加快了電動汽車的發展。


      圖表11:全球新能源汽車銷量月度增長情況


      資料來源:EV Sales,北廣投資管研究院整理


      圖表1220215月全球新能源汽車市場份額


      資料來源:EV Sales,北廣投資管研究院整理


      圖表1320211-5月全球新能源車企銷量TOP10



      資料來源:EV Sales,北廣投資管研究院整理


      圖表1420211-5月全球新能源車型銷量TOP10



      資料來源:EV Sales,北廣投資管研究院整理


      全球汽車電動化趨勢越發明顯,綠色復蘇普遍成為各國政策重點:電動化、智能化和網聯化是汽車技術的發展趨勢,尤其是電動汽車發展迅速,成為汽車業復蘇的一大亮點。全球范圍內,汽車電動化的趨勢越來越明顯。荷蘭國際集團分析稱,全球多個國家強調疫后經濟綠色復蘇,中國提出2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右,歐盟則提出綠色復蘇計劃,這均被視為電動車發展的利好因素。在2021年各國及各大汽車制造商公布的數據中,電動汽車銷量占比明顯上升。隨著碳排放標準提高以及多國提出禁售燃油車時間表,電動車將迎來更大發展空間。目前,歐洲在電動汽車銷售方面表現突出。2021年歐洲純電動車及插電混合動力車將占汽車銷售總量的15%-20%,預計到2025年這一比例將達到30%。歐盟提出了2030年電動汽車保有量達到3000萬輛的目標,多數成員國也制定了燃油車禁售時間表,希望用515年時間,實現新車全部電動化。2020年英國新車注冊量約為163萬輛,同比大幅下降29.4%,但純電動汽車和插電式混合動力汽車注冊量分別逆勢增長185.9%91.2%,占該國汽車總銷量的10.7%,遠高于2019年的3.1%。日本政府表示,到2035年,日本境內銷售的新車將全部為電動車。美國政府則宣布將投資1740億美元,通過銷售補貼、稅收優惠、建設充電網絡等政策加快電動車部署。有分析稱,美國2025年電動車銷售比例將由目前的2%提升至10%。標準普爾分析稱,2021年電動汽車銷量將繼續增長,占全球汽車銷量份額將達到6%-8%,明顯高于2020年的4.4%。


      圖表15:全球主要國家和地區關于燃油車禁售期的規劃

      資料來源:東方財富網,北廣投資管研究院整理


      中德智能網聯汽車與智慧城市合作項目啟動,共創智能網聯汽車新未來:2021年72日,中國信息通信研究院與德國汽車工業協會聯合牽頭組織的中德智能網聯汽車與智慧城市合作項目在北京啟動。中德智能網聯汽車與智慧城市合作項目作為落實“關于自動網聯駕駛領域合作的聯合意向聲明”的重要舉措,中德雙方行業組織和企業將在智能網聯汽車應用實踐層面展開全新模式探索。項目成員單位將結合汽車廠商產品規劃、基礎設施部署,開展車聯網C-V2X的量產應用遴選、解決方案設計、模式與生態研究等,探索車聯網C-V2X應用的商業可行性路徑,形成具有產業影響力與指導性的白皮書。同時,項目后續將結合白皮書研究成果與企業需求,陸續開展聯動測試驗證,進一步推動兩國智能網聯汽車與智慧城市產業協同發展。業內專家表示,中德汽車產業友好合作源遠流長,經歷了過去幾十年的合作發展,已成為兩國經濟發展的重要內容之一,也是兩國國家領導人之間經常關注的話題。未來,中德雙方將推動雙方自動駕駛領域政策法規的制定,圍繞國內一站式數字化檢測服務,探索測試內容的方法統一與結果互認,實現信息共享與技術支撐,依托海量數據分析與標準處理,促進汽車智能化水平提高,為優質項目提供產業孵化服務與政策保障。


      圖表16:中德智能網聯汽車與智慧城市合作項目成員單位名單


      資料來源:中國信通院,北廣投資管研究院整理


      我國智能網聯汽車第一階段建設目標順利實現,未來十年將迎來黃金期:2021年77日,全國汽車標準化技術委員會正式宣布,我國完成了智能網聯汽車第一階段標準體系建設。全國汽車標準化技術委員會還在河北滄州舉辦了首屆智能網聯汽車標準化成果展,集中展示了智能網聯汽車國際、國家、行業、團體等近百項標準。全國汽車標準化技術委員會隸屬于工信部和國家標準化管理委員會,智能網聯汽車標準體系建設包括70余項國家標準及研究項目。第一階段標準體系發布了先進駕駛輔助系統,盲區監視系統等內容的6項國家標準,報批汽車駕駛自動化分級等12項國家標準。業內專家表示,我國智能網聯汽車第一階段建設目標順利實現,在全球率先發布了智能網聯汽車標準體系建設規劃,促進相關產業融合創新發展,支撐智能網聯汽車道路測試等方面都發揮了重要的技術基礎和保障作用,標志著我國基本形成了能夠支撐駕駛輔助及低級別自動駕駛的智能網聯汽車標準體系?!笆奈濉逼陂g,我國將進一步優化完善智能網聯汽車標準體系,加快高級別自動駕駛的標準體系建設。據IHS預測,到2025年,全球智能網聯汽車滲透率將攀升到59.4%,中國滲透率將超越全球,在2025年達到75.9%,行業快速發展。機構表示,目前各國對智能網聯技術落地均有較為清晰的時間線,智能網聯化已上升成為多個國家的國家發展戰略,未來十年將迎來快速發展的黃金期,智能網聯+新能源車將成為汽車產業下一個爆發點。


      圖表17:中國智能網聯汽車新車型滲透率變化情況


      資料來源:IHS,北廣投資管研究院整理


      上海萬象專注于發力新能源物流車,多款車型入選工信部新能源相關目錄:2019年下半年,上海萬象專門組建新能源物流車團隊,依托公司在新能源汽車領域多年積累的優勢,深入了解客戶需求,開展多種車型的產品研發和設計,并同步進行銷售渠道的建設。2019年底,上海萬象的第一批新能源物流車投放市場。2020年,上海萬象新能源物流車銷量節節攀升,最高月度銷量一度位居全國第4名。202178日,上海萬象應邀參加上海市交通運輸行業協會城市配送分會成立大會,并于大會現場展示了新款物流車——純電動廂式運輸車SXC5032。SXC5032純電動物流車是繼萬象微面、城市物流冷鏈運輸車、氫燃料運輸車之后的最新款物流車。采用全金屬封閉承載式車身,承受能力更強,載貨空間能達到8.1m3。動力續航方面,采用后置后驅的驅動方式,提升傳動效率,磷酸鐵鋰電池安全可靠,搭載50.232kwh電能,單次續駛里程在230km以上。上海萬象純電動廂式運輸車以長續航、大容量、易操控等特點,贏得了市場的青睞,主要客戶包括京東物流、菜鳥物流、順豐、郵政快遞、貨拉拉等物流行業一線企業。712日,工信部發布《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄(第四十四批)》以及《道路機動車輛生產企業及產品公告》(第346批),上海萬象汽車旗下的一款純電動城市客車入選免征車輛購置稅新能源客車目錄;一款純電動掃路車和一款純電動壓縮式垃圾車入選第346批新車公示目錄中的新能源專用車目錄。


      圖表18:萬象純電動廂式運輸車SXC5032的主要參數

      資料來源:上海萬象汽車官網,北廣投資管研究院整理


      愛馳與寧德時代參股公司合作智能充電項目,未來將推廣至海外市場:5月獲得股權投資后,造車新勢力愛馳汽車再度牽手寧德時代參股公司,開展充電領域的合作。2021628日,愛馳汽車與上??觳沸履茉纯萍加邢薰竞炇鸷腺Y合作協議,雙方將圍繞光儲充檢智能充電技術展開合作,其中,愛馳占股65%。公開資料顯示,上??觳烦闪⒂?span>2020年36日,由福建百城新能源科技有限公司持股51%、寧德時代持股49%。所謂“光儲充檢”,是一種新型的新能源汽車充電服務設施,集成光伏、儲能、快充及電池檢測等設備,用戶在充電過程中可實現電池檢測、車牌識別、雙向充/放電(V2G)、充電站孤島運行等功能。據了解,愛馳汽車將成為全球第一家全面采用光儲充檢超充技術、并向所有新能源汽車用戶提供服務的整車企業。按照協議,愛馳汽車將與上??觳泛献鹘ㄔO“光儲充檢”一體化智能超級快充站,打造全新2.0光儲充檢示范站,形成完善的AI超充網絡體系,并將在江西上饒市落地第一個示范項目,未來向上海、江蘇、海南、山西等地及其它具備條件的地區推廣。據愛馳汽車方面介紹,愛馳將依托出行城市布局,在國內核心城市布局100+“光儲充檢超充體系;基于自身在歐洲本土化優勢,攜手合作伙伴加強海外電池檢測、能源服務的合作。


      圖表19:愛馳汽車“C端充電,B端換電”的策略

      資料來源:愛馳汽車官網,北廣投資管研究院整理


      愛馳第二款量產車U6有望9月上市,NEDC續航超650公里:據汽車之家報道,愛馳U6有望在20219月份正式上市,目前已開始正式預售。作為愛馳推出的第二款量產車型,愛馳U6采用了全球運動美學設計理念,搭載寧德時代高能量密度CTP電池,NEDC續航里程超650公里。外觀方面,愛馳U6的外觀采用了全球運動美學設計理念,設計由中國、日本、德國的設計團隊加持,基于全球用戶屬性,賦予U6極強的運動氣質,整車融合了跨界車與轎跑車的特色。愛馳U6整體設計傳承了“RG Nathalie”超跑的X型鯊魚鼻前臉、三段式運動腰線以及光之刃C柱等經典設計元素,展現潮酷拉風玩具的氣質??萍寂渲梅矫?,新車將搭載愛馳AI-Pilot智能輔助駕駛系統也將迭代升級到AI-Pilot 3.0版本,NRP窄路通行系統等創新輔助駕駛功能,讓用戶輕松應付復雜路況;聲學方面,愛馳攜手德國MAGNAT聲學系統共同打造發燒級影音空間,愛馳U6配備15個揚聲器和12通道獨立音頻信號,輔以獨有的空腔隔斷和高氣密座艙配合智能光導炫彩膜片氛圍燈。新車采用了14.6英寸無框高清中控屏配合8.8英寸嵌入式液晶儀表,打造了簡潔富有科技感的智能座艙。娛樂方面,愛馳U6搭載自研車載游戲Project Go,該游戲能夠與用戶真實駕駛行為深度結合,是真正意義上的車載游戲。


      圖表202021年二季度以來愛馳汽車重大事件一覽

      資料來源:愛馳汽車官網,北廣投資管研究院整理


      北廣投資管研究院觀點:新能源汽車進入真正市場化階段,智能網聯是主要方向。根據中汽協數據顯示,20213-6月,國內新能源車銷量分別為22.6萬輛、20.6萬輛、21.7萬輛和25.6萬輛,已連續四個月市場銷量達20萬輛以上規模。在車市競爭日益激烈的背景下,新能源汽車銷量依舊保持快速增長勢頭,連續多月實現1倍以上高速增長,明顯優于整體車市。經過多年市場培育,我國新能源汽車行業已經邁入市場化發展軌道。隨著廣大消費者對新能源汽車產品期待的不斷提升,提供令消費者滿意的產品,是車企的首要任務。中國汽車工業協會明確表示,市場化發展是新能源汽車行業發展的重要方向。在新形勢下,國內新能源汽車要在市場化推廣方面更進一步,力爭在這一領域實現全面性的突破。展望后市,隨著下半年新能源汽車下鄉活動深入開展以及“金九銀十”汽車熱銷時間節點的到來,預計2021年新能源汽車單月銷量還會有更好表現,預計單月平均銷量有望達到25萬輛以上規模。智能網聯已經成為汽車發展的主要戰略方向。目前全球市場搭載智能網聯功能的新車滲透率約為45%,預計到2025年可以達到60%的市場份額。我國的智能網聯汽車市場將不斷增長,預測到2025年將接近2000萬輛,市場滲透率超75%,顯著高于全球市場。業內專家表示,隨著我國新能源汽車市場發展步伐不斷加快,智能網聯技術正成為下一個加速布局的產業發展重點。

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