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    1. 新能源汽車產銷量繼續創新高,全球市場影響力大幅提升

      2021-09-28

      新能源汽車產銷量繼續創新高,全球市場影響力大幅提升

      ——新能源汽車行業專題報告

      多個不利因素對汽車產銷造成影響,2021年全年汽車銷量將微幅增長:根據中國汽車工業協會最新公布的數據顯示,8月,汽車產銷分別完成172.5萬輛和179.9萬輛,同比分別下降18.7%17.8%。至此,我國汽車產銷量已連續四個月同比下滑。1-8月,汽車產銷分別完成1616.6萬輛和1655.6萬輛,同比分別增長11.9%13.7%。8月,乘用車產銷分別完成149.7萬輛和155.2萬輛,同比分別下降11.9%11.7%。分車型看,轎車產銷分別完成72.3萬輛和74.2萬輛,同比分別下降6.7%10.1%;SUV產銷分別完成66.4萬輛和68.4萬輛,同比分別下降17.2%14.4%。1-8月,乘用車產銷分別完成1289.1萬輛和1311.2萬輛,同比分別增長15.2%16%。分車型看,轎車產銷完成600.1萬輛和609.6萬輛,同比分別增長14.8%15.6%;SUV產銷完成601.1萬輛和614萬輛,同比分別增長15.2%16.9%。1-8月,中國品牌乘用車累計銷售561.2萬輛,同比增長36.7%,占乘用車銷售總量的42.8%,同比上升6.5個百分點。商用車方面,8月,商用車產銷分別完成22.9萬輛和24.7萬輛,同比分別下降46.2%42.8%;1-8月,商用車產銷分別完成327.5萬輛和344.4萬輛,同比分別增長0.6%5.5%。中汽協方面表示,20218月,汽車產銷總體延續了下降勢頭,且同比降幅比上月有所擴大。一方面馬來西亞疫情加劇導致車規級芯片生產供應緊張,企業芯片短缺現象進一步加劇,同時受同期基數較高影響,乘用車產銷同比降幅比上月有所擴大;另一方面,國六排放法規切換造成的短期市場波動繼續影響貨車需求,商用車產銷因而延續了快速下降趨勢。中汽協專家預測,未來4個月,如果海外疫情不爆發,供應鏈企業的生產節奏上升,那么2021年的汽車產銷量增幅會在2%~4%之間。


      圖表12019-2021年汽車銷量月度變化情況


      資料來源:中國汽車工業協會,北廣投資管研究院整理


      圖表220218月汽車銷售情況

      資料來源:中國汽車工業協會,北廣投資管研究院整理


      庫存預警指數已連續44個月未回歸至正常值,四季度有望實現好轉:根據中國汽車流通協會最新公布的數據顯示,20218月,汽車經銷商庫存預警指數為51.7%,同比下降1.1個百分點。雖然庫存預警指數整體仍在榮枯線之上,但無限接近景氣區間的市場表現,讓業內對于汽車流通市場前景抱有較大期待。自2018年以來,國內汽車經銷商庫存預警指數始終處于高燒狀態。截至目前,庫存預警指數已連續44個月未回歸至正常值。此前,無論汽車市場如何發展,國內汽車經銷商庫存預警指數都未曾有這樣尷尬的局面。如果2021年庫存預警指數仍不能降到榮枯線以下,連續“高燒”時間將延續至第四個年頭。作為與新車市場表現同頻的重要指標,庫存預警指數是車市景氣程度的晴雨表。庫存預警指數遲遲未回歸正常區間,反映出目前國內車市的真實狀態。近3年,國內汽車市場銷量連續出現負增長,庫存預警指數高企成為一種新常態。而2021年以來的車市回暖,使庫存預警指數開始出現向好運行跡象。前8月,國內新車市場表現良好,為庫存預警指數回歸正常值打下了較好基礎。中國汽車流通協會預計,2021年國內車市將有望實現同比增長5%。正因如此,業內對于結束庫存高燒狀態的愿望不斷被推高。業內專家表示,從以往來看,進入9月后,汽車市場將迎來一年中最好的銷售時間點。不過,目前的市場情況較為特殊??紤]到汽車半導體供應鏈緊張、芯片短缺等不利因素導致供需失衡,車市結構性短缺矛盾進一步顯現。


      圖表3:全國汽車經銷商庫存預警指數月度變化情況


      資料來源:中國汽車流通協會,北廣投資管研究院整理

      圖表420218月全國汽車經銷商庫存預警分指數變化情況


      資料來源:中國汽車流通協會,北廣投資管研究院整理

      8月新能源汽車產銷量雙超30萬輛,專家預計2022年將提前實現500萬輛的年度銷量目標:在汽車整體銷量同比下降之際,新能源汽車市場卻跑贏大市,產銷環比和同比繼續保持增長。根據中國汽車工業協會最新公布的數據顯示,2021年8月,新能源汽車產銷量首次超30萬輛,再創歷史新高,分別達到30.9萬輛和32.1萬輛,環比增長8.8%18.6%,同比增長均為1.8倍。細分車型來看,純電動汽車、插電式混合動力汽車的產銷也均刷新紀錄。8月,國內純電動汽車產銷分別完成25.2萬輛和26.5萬輛,同比均增長1.9倍;插電式混合動力汽車產銷均完成5.6萬輛,同比分別增長1.4倍和1.7倍。隨著銷量的快速增長,國內新能源汽車市場滲透率也進一步上升。中汽協數據顯示,1-8月,我國新能源汽車累計銷量滲透率提升至近11%。其中,8月國內新能源汽車滲透率達17.8%,新能源乘用車滲透率更是接近20%。中汽協專家表示,按照這樣的態勢發展,我國有望提前實現到2025年新能源汽車市場滲透率占比20%的中長期發展規劃目標。在9月初中國電動車百人會舉辦的高端研討會上,業內專家紛紛表示:之前設定的2025年新能源汽車20%的滲透率,500萬輛的銷量目標,很有可能在2022年或2023年提前實現。按照2021年前8月的銷售數據,專家們估計,2021年新能源汽車的年銷量可以沖到250-300萬輛,按照這樣的速度,2022年有可能就實現500萬輛的銷售規模。


      圖表5:新能源汽車月度銷量增長情況


      資料來源:中國汽車工業協會,北廣投資管研究院整理


      圖表620218月新能源汽車銷售情況

      資料來源:中國汽車工業協會,北廣投資管研究院整理


      圖表7:新能源汽車滲透率變化情況


      資料來源:中國汽車工業協會,北廣投資管研究院整理


      8月新能源汽車批發滲透率達到20%,乘聯會預計全年銷量將達到300萬輛:在國內車市月銷量連續環比下滑的背景下,新能源板塊再次成為逆勢上揚的一抹“亮色”。根據乘聯會發布的數據形式,20218月我國新能源乘用車零售銷量為24.9萬輛,同比增長167.5%,環比增長12%。1-8月我國新能源乘用車累計零售銷量147.9萬輛,同比增長202.1%。值得注意的是,8月,我國新能源乘用車廠商批發滲透率首次突破20%20.1%?!缎履茉雌嚠a業發展規劃(2021-2035年)》提出,新能源汽車滲透率在2025年達到20%。乘聯會方面認為,8月新能源汽車批發滲透率達到20%顯示出了行業的良好發展趨勢。分車型看,8月新能源車市呈現出高端電動車型銷量強勢增長,中、低端穩步走高的趨勢。其中A00級電動車批發銷量為8.3萬輛,在8月純電動車整體銷量中的占比為33%;A級電動車在8月純電動車整體銷量中所占份額為27%,呈現回升態勢;B級電動車銷量環比增長23%6.1萬輛,在當月純電動車銷量中占比24%。分品牌看,8月國內新能源乘用車市場多元化發力,共有5家企業批發銷量破萬輛。其中,比亞迪以6.09萬輛的成績,繼續蟬聯新能源車市頭名;特斯拉中國則憑借4.43萬輛的批發銷量位列第二;第三名上汽通用五菱的銷量為4.38萬輛,其中宏光MINI EV一款車型就占據品牌銷量的近四分之三;上汽乘用車和廣汽埃安則以1.7萬輛和1.16萬輛的成績分列四五位,與前三名仍存不小差距。面對快速發展的新能源車市,乘聯會再次調高對2021年國內新能源乘用車批發銷量預期至275萬輛。乘聯會秘書長崔東樹表示,考慮到芯片問題等不確定因素的存在,將影響合資品牌后期新能源車的放量,目前預計2021年國內新能源車整體銷量將達到300萬輛左右的規模。


      圖表8:2021年8月新能源乘用車品牌銷量排名情況


      資料來源:乘聯會,北廣投資管研究院整理


      圖表920218月新能源車企銷量排名TOP10


      資料來源:乘聯會,北廣投資管研究院整理


      7月全球新能源汽車銷量同比增長近翻倍,宏光MINI銷量超3萬輛躍居全球第一:根據EV Sales公布的數據顯示,20217月,全球新能源乘用車銷量達48.05萬輛,同比大幅上漲94%;其中,純電動汽車銷量為31.8萬輛,占據全球汽車市場4.7%的份額。20211-7月,全球新能源乘用車累計銷量達304萬輛。分企業來看,20217月,比亞迪躍升至全球銷量第一名,銷量為4.69萬輛;特斯拉滑落至第二位,銷量僅為3.5萬輛;上汽通用五菱和大眾分別位居第三/四位,銷量分別為3.12萬輛和2.8萬輛。從1-7月的累計銷量來看,特斯拉以42.11萬輛高居榜首;第二名上汽通用五菱累計銷量為22.27萬輛;其次,比亞迪、大眾、寶馬、奔馳、上汽、沃爾沃累銷均已超過10萬輛。分品牌/車型來看,20217月份,宏光MINIEV躍升至全球第一位,銷量為3.07萬輛;特斯拉Model 3和特斯拉Model Y分別位列第二、三名,全球銷量分別為1.88萬輛和1.47萬輛;此外月銷超過1萬輛的還有大眾ID.4。從1-7月的累計排名來看,特斯拉Model 3仍然排名第一,累計銷量為26.26萬輛;宏光MINI累計銷量為21.25萬輛;特斯拉Model Y累銷15.31萬輛;而其他車型均未超過10萬輛。


      圖表10:全球新能源汽車銷量月度增長情況


      資料來源:EV Sales,北廣投資管研究院整理


      圖表1120211-7月全球新能源車企銷量TOP20



      資料來源:EV Sales,北廣投資管研究院整理


      圖表1220211-7月全球新能源車型銷量TOP20



      資料來源:EV Sales,北廣投資管研究院整理


      2021年前8月新能源相關企業注冊量已超10萬家,工信部鼓勵新能源車企做大做強:新能源汽車市場狂熱依舊,但由于企業數量太多,處于小而散的狀況。日前,工信部部長肖亞慶在國新辦發布會上表示,鼓勵新能源汽車企業兼并重組做大做強,進一步提高產業集中度。根據企查查數據顯示,截至2021915日,我國新能源汽車相關企業現存35.2萬家。2020年新注冊成立的企業有8.2萬家,同比增長65.6%。20211-8月共注冊了10.7萬家企業,同比增長137.8%。將時間跨度拉長到近十年,可以看到我國新能源汽車行業的版圖在不斷擴大,同時新能源汽車企業的注冊數量也在連年攀升。根據企查查數據顯示,2014年新能源汽車行業進入發展期,當年企業注冊量同比增長98.5%。2016年新注冊企業超過2萬家,隨后幾年更是突飛猛進。2018年和2019年的注冊量接近5萬家,2020年注冊量再創新高,為8.2萬家,同比增長65.6%。而從2021年前8個月的注冊量來看,新能源汽車相關企業的注冊量仍在持續走高。數據顯示,20211-8月,新能源汽車相關企業注冊量為10.7萬家,同比大幅上漲了137.8%。業內人士表示,目前,除了上汽、東風、長安、廣汽等傳統車企布局的高端智能電動車品牌,以及已有量產車交付的蔚來、小鵬、理想、愛馳等造車新勢力,小米、360、創維、OPPO、滴滴等眾多門外漢也紛紛確認或傳出造車消息。這些企業相繼加入新能源造車大軍背后,一個重要的原因還是看到了新能源汽車市場的增長前景。


      圖表13:中國新能源汽車相關企業注冊量變化情況


      資料來源:企查查,北廣投資管研究院整理


      自動駕駛國標即將實施,新能源汽車安全性進一步得到保障:隨著汽車向電動化、智能化方向的轉型加快,自動駕駛也越來越接近人們的日常生活。目前市場上已有不少車型配備了有限的自動駕駛輔助功能,可以實現自適應續航等功能,極大緩解駕駛員的長途行車壓力。因此,隨著國內車企逐漸開始對自動駕駛技術加大了研發投入與力度,制定出臺中國版的自動駕駛分級標準,用以指導規范國內自動駕駛的發展,就顯得很有必要。近日,國家市場監管總局(標準委)集中發布了一批重要國家標準,其中針對自動駕駛功能正式出臺了《汽車駕駛自動化分級》國家推薦標準(GB/T 40429-2021),據悉將于202231日正式實施,將對促進自動駕駛產業的發展以及后續相關法規的制定起到積極作用?!镀囻{駛自動化分級》國標基于駕駛自動化系統能夠執行動態駕駛任務的程度,根據在執行動態駕駛任務中的角色分配以及有無設計運行范圍限制,將駕駛自動化分成0級至5級。日常中使用的車道居中輔助、自適應巡航等功能均被劃分為駕駛自動化(部分駕駛輔助)1級。此外,該國標還明確了各級別下駕駛員應承擔的駕駛責任,比如在開啟自適應巡航控制功能后,駕駛工作需要駕駛員與駕駛自動化系統共同完成,駕駛員還應承擔突發事件探測與響應的責任,并在需要時介入動態駕駛任務,以確保車輛與乘客的安全。值得注意的是,從3級自動駕駛開始,目標和事件探測和響應的對象從駕駛員變為了系統,動態駕駛任務后援也從駕駛員變為了動態駕駛任務后援用戶。這意味著,在有條件自動駕駛情況下,已允許駕駛員脫手,只需要在必要時接管駕駛。業內人士表示,國標對于駕駛責任的詳細劃分,有利于增進消費者對自動駕駛技術的理解,改善濫用、誤用現象,提升駕駛安全性。


      圖表14:駕駛自動化等級與劃分標準

      資料來源:工信部,北廣投資管研究院整理


      助力低碳綠色發展,愛馳U5被碳中和國際合作發展論壇選為指定用車:為聚共識,推動我國“碳達峰,碳中和”這一可持續發展戰略目標的實現,建立務實求真的政、產、學、研交流平臺,202196日,在中國國際服務貿易交易會期間,碳中和國際合作發展論壇正式召開,這是以國際合作為主題的碳中和領域國際性論壇。此次論壇上,具備全球化綠色低碳屬性的愛馳汽車被優選為論壇的支持單位,愛馳U5作為貴賓指定用車,為論壇活動提供全程低碳出行服務。作為中國新能源汽車全球化先行者,愛馳汽車此次助力碳中和國際合作發展論壇,以實際行動支持低碳轉型,推動綠色產業的新發展和新形態,助力經濟社會發展的綠色轉型。自成立之初,愛馳汽車就秉持著讓出行更美好的初心,緊隨國家低碳可持續發展趨勢,積極響應兩碳發展目標,從研發、生產、銷售等全產業價值鏈助力汽車產業綠色發展。依托于中歐同步的研發與制造體系,于20199月獲得歐盟整車型式認證的愛馳U5已成功進入法國、德國、荷蘭、比利時、丹麥、意大利、以色列等重要海外市場,未來將持續擴大全球版圖,以智能化、電動化科技創造全新綠色出行生活方式,推動全球低碳出行。截至20218月,愛馳海外共計出口2681臺,憑借海外市場旺盛的需求,愛馳早在2020年就成為當時僅有的三家參與歐洲碳排放交易的中國車企,已與多家歐洲汽車企業共同成為履行碳積分制度、參與歐洲碳交易的重要成員,積極參與國內外碳排放交易體系的建立過程。


      圖表15:新能源汽車產業政策助力經濟社會發展綠色轉型

      資料來源:東方財富網,北廣投資管研究院整理


      愛馳U6正式獲得“準生證”,量產進程加速推進:2021年910日,在工信部最新公布的《道路機動車輛生產企業及產品》(第347批)中,愛馳旗下純電動智能轎跑SUV U6榜上有名,這標志著愛馳U6正式獲得準生證。此前,愛馳U6已成功實現白車身下線及整車試制,各項性能及功能測試正有序進行中,量產進程加速推進。愛馳U6秉持中歐雙重高標準進行研發、生產和質量管控,以自研科技和德國工業4.0超級智慧工廠為基礎,結合全球頂級供應鏈體系,打造優異內在品質。愛馳U6基于自研純電MAS平臺打造,其優良的平臺基因為用戶構建全方位安全及高品質駕乘體驗。在安全方面,上鋼下鋁輕量化車身采用航空級連接工藝,以八環籠式結構及2000MPa軍工級材料構建安全空間;全球首創的三明治結構電池包面對針刺試驗,熱失控控制水平遠超國家標準。在駕乘方面,愛馳U6搭載自研AP4000智能電驅系統,最大功率160kW,峰值扭矩315Nm,0-100km/h加速時間不到7秒;愛馳聯合Prodrive Automotive Technology共同對底盤進行調校,有效減少城市路段行駛的顛簸感,并提升激烈駕駛時的底盤支撐性。此外,依托愛馳先進電池管理系統、熱泵空調技術,愛馳U6 NEDC工況續航里程可輕松突破650km,打消用戶里程焦慮。


      圖表162021年下半年以來愛馳汽車重大事件一覽

      資料來源:愛馳汽車官網,北廣投資管研究院整理


      北廣投資管研究院觀點:新能源汽車產銷量繼續創新高,全球市場影響力大幅提升。2021年913日,工信部部長肖亞慶在國新辦發布會上介紹說,新能源汽車發展有三個突破:一是技術突破,建立了上下游貫通的完整產業體系,突破了電池、電機、電控等關鍵技術;二是產品突破,續航里程在原有基礎上大幅提升,很多車達到500公里以上,雖然實際運行中還有一些問題,但總里程提升幅度比較大;三是市場突破,連續六年產銷量全球第一,截至20218月底,累計推廣已超過700萬輛。肖亞慶表示,下一步,新能源汽車企業要做大做強?,F在新能源汽車企業數量太多,處于小而散的狀況。要充分發揮市場作用,鼓勵企業兼并重組做大做強,進一步提高產業集中度?,F在各方面對發展新能源汽車的熱情很高,對新能源汽車發展有很大促進,但是也要看到新能源汽車技術含量高的特點,所以資源應該盡可能市場化集中,避免分散。隨著產業集中度的提升,中國企業在國際新能源汽車市場的競爭力也將快速上升。據中汽協統計分析,20218月,我國汽車出口繼續保持高速增長,單月出口量再創新高。其中8月新能源汽車出口增長貢獻度為35.2%??梢灶A見,在“碳達峰、碳中和”目標下,新能源汽車將加快市場滲透,動力電池裝機量將持續攀升,中國企業在全球新能源汽車市場的影響力也將迎來飛躍式發展。

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